No es ningún secreto que el comportamiento de los ETFs ha sido mejor que el de los fondos de inversión tradicionales. De hecho, en medio de un escenario de reembolsos masivos en el sector, los productos cotizados destacan entre los fondos que más dinero captan del mercado europeo.

Y esto es así básicamente porque los fondos cotizados (ETF) han demostrado que pueden resistir mejor los golpes de la crisis que sucesivamente estamos viviendo. La mayor ventaja que tienen los ETFs es el hecho de que repliquen un índice hace que estos productos no carguen apenas comisión a los ahorradores. Y ni hablar de los ETFs inversos, que suben cuando cae un índice y que, en las actuales condiciones del mercado, tienen gran éxito entre los ahorradores.

Pero en esta oportunidad les acercaremos los ETFs que están disponibles y que invierten en el Sector Financiero. Ellos son:

Más adelante iremos entrando en más detalle con cada uno de ellos.

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La evolución de los ETFs ha permitido a los inversores tomar posiciones en un área de inversión a la que antes era bastante más complicado acceder, según comenta Tom Lydon en un artículo de ETFtrends.com. Sin embargo, esta posibilidad es un arma de doble, filo, ya que buena parte de estos inversores también carece de los conocimientos necesarios sobre este mercado.

¿Es la actual fortaleza del dólar negativa o positiva? ¿Qué hace que la divisa estadounidense suba o baje? Estas son cuestiones básicas para las que no todos los inversores tienen respuestas. El Forex se ha convertido en el último año en uno de los grandes protagonistas con los máximos del euro frente al dólar de comienzos de año y el cambio de tendencia que podría haberse iniciado hace apenas un mes.

En términos generales, los tipos de interés determinan el valor de una moneda. En el caso del dólar el encargado de fijarlos es la Reserva Federal (Fed). Como norma, unos tipos elevados ayudan a crear un dólar fuerte y viceversa. Sin embargo, también existen otros elementos que afectan a la debilidad o fortaleza de una moneda, que a la hora de cotizar en el Forex lo que hace es enfrentarse a otra divisa en lo que se denomina un par.

En los últimos tiempos han surgido varios fondos especializados en el mercado de divisas. Wisdom Tree lanzará en Estados Unidos un fondo llamado Emerging Currency Fund (que se puede traducir como Fondo en Divisas emergentes) que se compone de una cesta de un máximo de doce y un mínimo de ocho divisas en función de las necesidades que establezca en cada momento su gestor. Actualmente cuenta con ocho monedas, algunas de las cuáles ofrecen una nueva forma de inversión en ETFs con la inclusión de mercados como Polonia, Hungría o Turquía.

En realidad se trata de otra forma de inversión en el mercado de divisas con la que se minimizan los riesgos al apostar por más de una moneda al mismo tiempo.

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Los ETFs son unos de los pocos fondos de inversión que mantienen su atractivo para el inversor en un turbulento 2008. De hecho, a diferencia del sector, que acumula fuertes caídas y una masiva fuga de capital, la contratación de fondos cotizados creció un 122,8% en los primeros seis meses del año respecto a 2007 hasta un total de 4.909 millones de euros. A este capital hay que añador los 515 millones de julio, lo que supone un crecimiento del 16% respecto al ejercicio anterior.Para seguir la cotización de los ETF basta en muchos casos con acudir a la página de BME y otras similares para seguir la evolución del índice de referencia que indexa el fondo cotizado. Otra opción para los fondos cotizados sobre un cesta de acciones pasa por dirigirse a la página del emisor, buscar el fondo y ver cuál es el precio de sus participaciones.

Los ETFs que mejor se han comportado durante el primer semestre del año según datos de Infobolsa son:

1. Acción FTSE Latibex Top BBVA (+8,32%)
2. Acción FTSE Latibex Brasil BBVA (+8,29%)
3. Afi Monetario Euro ETF BBVA
4. Flame ETF Monetario Santander
5. Lyxor Dj Stoxx Sel.Div.30 Lyxor
6. Lyxor ETF Brazil Ibovespa Lyxor
7. Lyxor ETF DJSTOXX600banks Lyxor
8. Lyxor ETF Euro Cash Lyxor
9. Lyxor ETF Japan(Topix) Lyxor
10. Lyxor ETF MSCI EMU Growth Lyxor

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El mercado de los ETFs en España se convierte en una lucha ‘cara a cara’ entre BBVA Asset Management y Lyxor, de Societé Géneralé tras el abandono de la tercera gestora autorizada, Santander Asset Management.

La gestora del Banco Santander ha decidido liquidar sus cuatro ETFs ante la complicada coyuntura del mercado y su alto coste de mantenimiento con un patrimonio limitado. Se cierran así dos años de participación de la entidad en el mercado de los fondos cotizados, donde tampoco llegó a ocupar una posición relevante. Prácticamente desde la puesta en marcha de este tipo de fondos de inversión BBVA y Lyxor han sido los encargados de copar un mercado que en el primer semestre de 2008 movió 4.909 millones de euros, un 122,8% más que en el mismo periodo de 2007 según los últimos datos de BME.

El desencanto del Banco Santander no se limita al sector de los ETF sino a todo el mercado de fondos de inversión, muy débil durante 2008. De hecho, la entidad ha puesto a la venta su gestora de fondos, valorada en cerca de 3.000 millones de euros.

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