ETFs que invierten en Latinoamérica

Latinoamérica ha sido, de un tiempo a esta parte, objetivo de inversiones de distinta índole. De hecho, los mayores bancos españoles, BBVA y Santander, son líderes en ese mercado.

El pequeño y no tanto- inversor español puede acceder a ese seductor mercado emergente a través de diversos ETFs disponibles.

Los fondos cotizados que invierten en Latinoamérica son:

Acción FTSE Latibex Brasil
Mercado: Mercado Continuo
Divisa: Euro
Rentabilidad 2008: -44.51%

Lyxor MSCI Latin América
Mercado: Mercado Continuo
Divisa: Euro
Rentabilidad 2008: -43,93%

Acción FTSE Latibex Top
Mercado: Mercado Continuo
Divisa: Euro
Rentabilidad 2008: -30.78%

Lyxor Brazil
Mercado: Londres
Divisa: Libra
Rentabilidad 2008: -35,20%

Ishares MCSI Brazil
Mercado: Nueva York
Divisa: Dolar
Rentabilidad 2008: -52,05%

Ishares S&P Latin America 40
Mercado: Nueva York
Divisa: Dolar
Rentabilidad 2008: -89,05%

Mexico Fund Inc
Mercado: Nueva York
Divisa: Dolar
Rentabilidad 2008: 0,00%

Ishares MSCI Mexico
Mercado: Nueva York
Divisa: Dolar
Rentabilidad 2008: -45,26%

Lyxor Brasil
Mercado: Mercado Continuo
Divisa: Euro
Rentabilidad 2008: -39,83%

Posibles sorpresas de los ETFs en 2009

Según el sitio eTrends.com, este 2009 que comenzamos a transitar puede deparar sorpresas. Los expertos en la materia señalan algunos posibles escenarios para el año entrante:

• En previsión de un rebote de mercado durante la segunda mitad de 2009, el S&P 500 se elevaría por encima de los 1.200 puntos. El SPDR S&P 500 ETF podría ser una buena opción.
• Como consecuencia de las disminuciones del valor de las monedas y el aumento de la demanda de aumentos de metales preciosos, el precio oro podría saltar a 1.200 dólares. El SPDR Gold Shares ET puede aprovecharlo.
  
• Un salto en materias primas pueden envían al petróleo a $ 80 /barril y el gas natural a $ 9/mcf. Las opciones son el United States Oil ETF y el  Vanguard Energy ETF.
  
• El dólar cae a plomo debido a las tasas de interés mínimas del Tesoro, la enorme deuda asumida por el Tesoro y la impresión continua del dinero. Por consiguiente, el yen va a 0.75 dólares y el Euro a 1.69 dólares. Para aprovechar el alza del yen CurrencyShares Japanese Yen Trust ETF.  
• El crecimiento de China alcanza al 7% de su PBI. Para aprovecharlo:  iShares FTSE/Xinhua 25 Index.
• La rebaja de precios se estabiliza, y el plan de estímulo de Obama consigue en el tercer y cuarto trimestre un crecimiento del PBI positivo. En este caso, Dow Jones US Real Estate ETF.
• Los tipos de intereses estadounidenses de los ahorros se disminuyen, la confianza de consumidor es recuperada y las navidades del 2009 recuperan el fervor de las compras. El Retail HOLDRs ETF puede beneficiarse de ello.
• Obama ablanda su decisión de traer las tropas a casa y la amenaza de terrorismo fuerzan EE UU a mantener la presencia fuerte en el Oriente Medio. El Dow Jones US Aerospace & Defense ETF se beneficia sin dudas de ello.  

Estas sorpresas mencionadas son toda una especulación, y hay que tener en cuenta que nadie puede leer la bola de cristal todopoderosa. La recomendación es ser siempre cauteloso y hacer su propia investigación escogiendo una opción de inversión acorde a sus creencias.

Fuente: www.etftrends.com 

ETF de Petróleo: ¿momento de invertir en el oro negro?

Entre los hechos característicos de este 2008, sin duda alguna podemos mencionar el reinado y el ocaso del oro negro, el petróleo. A comienzos de año parecía que el rally alcista que traía desde fines de 2007 no se iba a poder contener. Diversos especialistas vaticinaban el precio del barril en 170, 200 o incluso 250 dólares. Una verdadera locura.

Esto fue, principalmente, obra de fondos especulativos que vieron en el petróleo la posibilidad de fabulosas ganancias. Alcanzó valores cercanos a 140 dólares. Pero entonces, apareció la temida recesión. La economía mundial se deterioró tan pero tan rápido que el petróleo acusó el impacto en menos de un trimestre: sus valores de desplomaron hasta llegar al día de hoy: cerca de 40 dólares el barril.

Pues la pregunta del millón es: ¿cual es el verdadero valor del petróleo? Muchos dicen que no lo era 140 pero tampoco 40 dólares. Algunos especialistas dicen que, cuando la OPEP se decidiera a bajar los niveles de producción -de hecho, ya lo ha decidido-, los precios se recuperarían hasta llegar a un valor de 60 dólares.

En ese caso, dicen los mismos especialistas, el momento de invertir es ahora, ya que parece que el precio ha tocado piso. Y sin dudas, la mejor opciónd e invertir en petróleo es mediante un ETF.

Ya sabemos que un ETF replica de manera cuasi exacta un índice determinado. Y desde fondocotizados.com le ofrecemos información acerca de dos ETFs que le pueden servir para invertir:

PowerShares DB Oil Fund 

United States Oil Fund

Ambos productos no tienen apalancamiento y replican el precio del crudo WTI. Por otra parte, también puede invertir en CFDs de petróleo. Pero eso, estimados lectores, es otro tema. Para mayor información, no deje de leer nuestro blog especializado: ContratosPorDiferencias.com

Comprar oro: la opción de los ETFs

En algunas oportunidades, es común escuchar a algún inversor minorista que recibió de algún operador o inversor más avezado la recomendación de comprar oro. Pero a partir de allí, el gran interrogante: ¿Como comprar oro?

Y las opciones son varias. Lo primero que se nos viene a la cabeza es comprar lingotes o las más pequeñas planchas de oro. También podemos acudir a alguna joyería o incluso adquirir oro acuñado en monedas. Todo esto tiene algo en común, y son los problemas que puede ocasionar. El primero es que debemos poseer un lugar seguro donde almacenarlo, teniendo en cuenta que se trata de un metal pesado. Otro inconveniente es que estos instrumentos no poseen adecuada liquidez, por lo que el inversor debe lidiar con altas brechas entre los precios de compra y de venta, a lo que se suma que no es fácil conseguir un comprador cuando se desea vender el oro físico.

¿Entonces que hacemos? Actualmente, las finanzas modernas le están haciendo las cosas más fáciles al inversor minorista. Si, adivinó, se puede invertir en oro a través de un fondo cotizado o ETF, que es el tema principal de nuestro blog. Ya conocemos los beneficios de los ETFs, entre los que encontramos transparencia, bajo costo, seguridad, liquidez y simplicidad.

De hecho, quien está invirtiendo en oro bajo esta forma mucho más simple que las tradicionales, estará comprando un activo financiero que replica con bastante presición la evolución de la onza troy en el mercado de Londres. Su precio, de esta forma, evoluciona ni más ni menos (con variaciones mínimas) como el valor del lingote.

Algunas opciones para invertir en ETFs que repliquen el precio del oro son:

En fin, no necesita comprar ni un lingote, ni una moneda ni una barra de oro. Tan solo un ETF.

Los ETFs escapan a la ola de ventas

Este año ha sido un año muy complicado para la industria de los fondos de inversión en general. Mes a mes tenemos noticias acerca de las salidas de patrimonio, ya sea por malos rendimientos como por reembolsos, en la mayoría de las categorías de inversión de los fondos.

Sin embargo, hay un sector de los fondos que no solo se salvan de la hecatobe, sino que crecen día a día. Se trata de los fondos cotizados, comúnmente llamados ETFs. En términos globales, los ETFs se han anotado, en septiembre de este año, 82 mil millones de dólares estimados de entradas netas. Incluso con el mercado hacia abajo se estima que de septiembre de 2007 a septiembre de 2008, el activo total bajo gestión está ligeramente por encima, subiendo desde 541 mil millones de dólares en 2007 a 549 mil millones de dólares en 2008. Esto demuestra un gran contraste con los fondos de mercado de dinero, donde hemos visto una disminución de casi 1.5 billón de dólares en todo el mundo y en el mismo periodo.

Pero vino el negro octubre, y era de esperar que la baja generalizada afecte al patrimonio de los ETFs. A pesar de las caídas de los mercados mundiales, y según datos de una de las mayores gestoras mundiales de fondos cotizados, el grupo iShares, encontramos que en ese mes la familia de fondos vio salidas estimadas netas de sólo 595 millones de dólares. Considerando que iShares gestionaba a comienzos del mes aproximadamente 275 mil millones de dólares, la baja de activos es menor del 1 % del total.

¿Cómo le irá al sector en Noviembre? Veremos, veremos y después lo sabremos.

ETFs Sector Financiero: Quant Strategy

La estrategia cuantitativa (Quant Strategy) proporciona la exposición a los sectores estadounidenses a través de un conjunto de acciones determinadas por normas basadas en el análisis cuantitativo de las empresas.

Estos fondos cotizados tienden a tener mayores ratios de gasto y una mayor comisión de compra-venta, lo que los hace más caros para comprar y vender.

Los ETFs de este sector son:

ETFs Sector Financiero: otros sectores

Los fondos cotizados que invierten en el sector financiero se dividen en muchas sub categorías. Ya hemos descrito la mayoría, y quedan en el tapete los correspondientes a otras categorías menos conocidas o demandadas.

Aquí va el resto de los ETFs del Sector Financiero que existen en Wall Street:

ETFs Sector Financiero: Entidades Bancarias

Los fondos cotizados de este sector invierten en aquellos índices que se componen de valores de entidades financieras y bancarias estadounidenses.

Los ETFs de este sector son:

ETFs Sector Financiero: Brokers y Gestoras

Estos fondos cotizados invierten en el sector de los brokers y gestoras de fondos de inversión (Asset Management). Como es algo común en los ETFs, intenta replicar los distintos indicadores que contienen los valores de las empresas de este sector en paricular.

Los ETFs del sector son:

ETFs Sector Financiero: Compañias de Seguros

Esta categoría de fondos cotizados invierte principalmente en el sector de los seguros, en aquellos indicadores que se componen de valores de las compañias internacionales de seguros.

El stock de estos ETFs son: