Ventajas

Son muchas las ventajas de invertir en un ETF inverso. Los fondos cotizados son fáciles de usar, ofrecen tarifas más bajas, y tienen grandes ventajas fiscales. Además, si usted es dueño de una cuenta que no permite la venta a corto plazo, usted puede comprar un ETF inverso con el fin de tener la misma posición para invertir en el mercado bursátil.

Al comprar un ETF inverso, puede cubrir la exposición de su cartera de inversiones, en el caso de que tenga un riesgo a la baja en un índice o sector en particular. Otra razón fantástica para considerar esta estrategia de inversión se debe a que su riesgo se limita al precio de compra del fondo. Si usted vende acciones o algún título financiero en cualquier otra inversión, usted podría tener una pérdida ilimitada. Un ETF inverso, por su parte, ofrece muchas de las mismas ventajas que las ventas a corto plazo, pero sólo expone al inversor a la pérdida del precio de compra.

Usted puede utilizar un ETF inverso para llevar a cabo una amplia gama de objetivos de inversión, a través del establecimiento de coberturas en sus carteras de inversiones. Con esto, la mayoría de los inversores pueden especular con un retroceso de los precios, herramienta que se ha convertido en una opción de inversión cada vez más popular entre los inversores. Cuando se utiliza de la manera correcta, estos productos pueden ser extremadamente poderosos, pero debe utilizarse con precaución, ya que pueden venir con una serie de riesgos para los inversores que no hayan hecho una investigación apropiada.

Tomar una posición “corta” en ciertas clases de activos no es nada nuevo ya que los inversores han estado utilizando este tipo de inversiones durante años. Cuando un inversionista ha reconocido una burbuja de activos de antemano, sin duda, ha obtenido beneficios importantes. Por suerte, la industria de los ETF ha traído esta misma estrategia al alcance de otros inversores facilitando la venta de los índices completos en lugar de simplemente vender acciones individuales.

Para las inversiones a corto y mediano plazo, no hay duda de que los ETF inversos permitirán a los inversores obtener los objetivos a corto plazo y convertirlos en un medio eficaz de obtener ganancias rápidas.

Evite la venta de ETF en pequeñas cantidades.

Si realiza lo antes mencionado, usted va a tener que pagar cuotas por cada transacción, al igual que con las acciones. Tenga cuidado para evitar las transacciones de valores menores a € 500, ya que corre el riesgo de tener que pagar más en tasas que lo que haría en la venta.

Compre ETF en países donde funcionen sus finanzas en lugar de grupos de empresas

Muchos inversionistas compran ETF en cientos de empresas de muchas industrias diferentes. Usted minimiza los riesgos de la ETF, si compra este tipo de acciones en un solo lugar, es decir, en la que la ETF siga a un solo sector, en lugar de un puñado de empresas.

Preste atención al clima político, esto por si usted invierte en ETF extranjeros, ya que un incidente internacional puede provocar una gran caída en el valor de estos ETF

También puede utilizar esta información para su ventaja, con el fin de saltar en un mercado de rápido crecimiento. Por ejemplo, el apoyo de un nuevo líder político para una industria como la energía alternativa puede causar un rápido salto en el precio de las acciones.

Mantenga el suficiente capital en su cuenta de ahorros para cubrir sus gastos durante medio año.

Esta medida de seguridad le ayuda a reducir el riesgo del peor escenario de inversión. Si pierde todas sus inversiones, tendrá suficiente dinero ahorrado para cubrir su costo de vida, mientras reconstruye sus inversiones o busca un nuevo empleo

Reevalúe su cartera de inversión dos veces al año o cada año

Con esto, usted puede administrar sus riesgos a largo plazo por el bajo rendimiento económico del mercado y puede vender algunas acciones de los ETF más rentables que tenga en su poder. Recuerde que usted no debe tener más de un 10 por ciento del valor de su cartera total en un ETF.

Las ETF no tienen un valor mínimo de compra

Asegúrese de distribuir sus fondos a través de muchas inversiones distintas. Usted puede comprar, si así lo desea, una sola ETF.

Algunas ETF replican la evolución de un índice, no importando de qué bolsa de valores esté mencionando, sin embargo, no hay garantía de que la ETF coincida con el valor del índice del que hace seguimiento.

Evite el uso de apalancamiento para comprar más acciones, porque el dinero prestado puede aumentar su riesgo financiero.

Acción Ibex 35 ETF FI Inc (EUR)

Categoría: RV España

Índice: MSCI Spain NR USD

db x-trackers IBEX 35 Index ETF 1C (EUR)

Categoría: RV España

Índice: MSCI Spain NR USD

Lyxor ETF IBEX 35 (EUR)

Categoría: RV España

Índice: MSCI Spain NR USD

Lyxor ETF Ibex 35 Doble Apalancado C (EUR)

Categoría: Trading – Apalancados/Inversos RV

Índice: -

Debido a que no se tiene mucho conocimiento acerca de este fondo cotizado, a continuación, se le integra las estadísticas más importantes de esta ETF

Categoría Morningstar: Trading – Apalancados/Inversos RV

Rating Morningstar: Sin calificación

ISIN: FR0011042753

Cambio del día: -0.47%

Bid  (31/01/2012): EUR 12.78

Oferta  (31/01/2012): EUR 12.78

Activos Totales: -

Patrimonio de la serie (mill) 30/01/2012: 4.60 EUR

Ratio de costes netos: -

Suscripción (máx): -

Reembolso (máx): -

Nombre del gestor: Management Team

Fecha de incorporación: 31/05/2011

Fecha Creación: 31/05/2011

Exchange Name: MERCADO CONTINUO ESPAÑOL

Lyxor ETF Ibex 35 Doble Inverso Diario A (EUR)

Categoría: Trading – Apalancados/Inversos RV

Índice: -

Al igual que el ETF anterior se ubicaran las estadísticas más importantes acerca de esta ETF

Categoría Morningstar: Trading – Apalancados/Inversos RV

Rating Morningstar: Sin calificación

ISIN: FR0011036268

Cambio del día: 0.42%

Bid  (31/01/2012): EUR 23.57

Oferta  (31/01/2012): EUR 23.57

Activos Totales: -

Patrimonio de la serie (mill) 30/01/2012: 2.12 EUR

Ratio de costes netos: -

Suscripción (máx): -

Reembolso (máx): -

Nombre del gestor: Management Team

Fecha de incorporación: 04/07/2011

Exchange Name: MERCADO CONTINUO ESPAÑOL

Fuente del artículo: Morningstar.es

Las ETF ofrecen diversificación

La belleza de una ETF es que se puede comprar un fondo mutuo y obtener acceso instantáneo a uno de cientos de acciones o bonos individuales. De lo contrario, con el fin de diversificar su cartera, puede que tenga que comprar algunas acciones individuales, lo cual lo expone a una mayor volatilidad potencial.

Las ETF son administradas profesionalmente

Muchos inversores no tienen los recursos o el tiempo para comprar las acciones individuales. Invierten en valores individuales, tales como acciones, pero no sólo se necesitan recursos, se necesita también una cantidad considerable de tiempo. Por el contrario, los administradores y analistas de los ETF se despierta cada día dedicando su vida profesional a la investigación y el análisis de las existencias actuales y el potencial de sus fondos de inversión.

ETF y fondos de inversión

Un fondo de inversión, al igual que las ETF se presenta en muchos tipos y estilos. Hay fondos de acciones, fondos de renta fija, fondos del sector, fondos mutuos y fondos mixtos. Los fondos mutuos le permiten invertir en el mercado si usted cree en la gestión de cartera de activos (fondos de gestión activa) o si prefiere comprar un segmento del mercado sin interferencia de un gerente (fondos pasivos e índice de fondos mutuos). La disponibilidad de diferentes tipos de fondos de inversión le permite construir una cartera diversificada a bajo costo y sin mucha dificultad.

Las ETF tienen costos mínimos

Muchas bolsas de valores que involucran a las ETF inician con un fondo de inversión de € 1.000. De esta forma es conveniente invertir en las ETF ya que nos muestran mayores ingresos con menos dificultades.

Inversión sistemática y retiros de fondos comunes de inversión

Es fácil invertir en una ETF de forma regular, muchas compañías les permiten a los inversores invertir tan poco como € 50 al mes. El dinero se puede extraer directamente de una cuenta de banco e invertirlo directamente en la ETF. Por otro lado, el dinero puede ser retirado de forma regular en un fondo de inversión y depositarlo luego en una cuenta bancaria. Generalmente no hay cargos por este servicio.

Las ETF ofrecen reinversión automática

Los inversores pueden fácilmente y de forma automática obtener las ganancias capitales de su inversión y realizar una reinversión de los dividendos en sus fondos de inversión sin una carga de ventas o cargos adicionales.

Las ETF ofrecen transparencia

La participación de las ETF en los fondos de inversión están disponibles al público lo que hace que esta acción se vea de forma transparente, también garantiza al inversor estar recibiendo lo que se merece.

Seguridad

Si una compañía de ETF va a la quiebra, los accionistas de los fondos de inversión recibirán una cantidad de dinero que es igual a su parte invertida en la bolsa. Por lo que usted podrá estar seguro en un 100% al invertir en las ETF.

Los ETF invierten en una variedad de clases de activos tales como acciones, fondos del mercado monetario y bonos, por esto muchos bancos están ofreciendo a los inversionistas una mejor manera de invertir que poner todo el dinero en exceso en una cuenta de ahorros. Las ETF son administradas por gestores de fondos, cuyo objetivo es producir ganancias para los inversionistas. Los términos de cartera y sus objetivos deben ser declarados en las propuestas hechas para invertir. La fuerza de los fondos proviene de la cantidad de inversores que invirtieron en la ETF.

El hecho de que existan muchos inversionistas significa que los gestores de fondos tienen más dinero y tienen la oportunidad de invertirlo de forma diferente. A los accionistas les dan la oportunidad de poseer varios activos a pesar de que tengan un capital mínimo, que no pueden ser capaces de invertir por sí mismos. Esto funciona a su favor si no son expertos sobre las condiciones del mercado y no tienen tiempo para supervisar el mercado.

Se puede ahorrar dinero mediante la venta y compra de activos en grandes cantidades en una sola transacción.

Los propios inversionistas en algunas unidades de ETF comparten las ganancias y las pérdidas entre ellos. Las unidades pueden ser compradas y el intercambio del dinero en efectivo en base al valor neto de los activos puede tenerlo en cualquier momento que lo necesite.

Desventajas

Antes de invertir en ETF, es importante conocer sus desventajas.

No hay garantía de que los gestores de fondos realizarán bien su trabajo si consiguen gran cantidad de inversiones. Hay cuotas que se pagan a los gerentes financieros y los inversionistas emiten declaraciones, así como los impuestos. Cada vez que se vendan bienes de capital, el impuesto sobre las ganancias estará presente, aunque puede ser minimizado por la elección de los fondos fiscales que son sensibles, cuanto mayor sea la rentabilidad de los fondos mayor serán los riesgos involucrados.

Tipos de fondos

Hay muchos tipos de fondos que se han derivado básicamente de las reservas, los mercados monetarios y los de renta fija.

Los fondos de renta fija proporcionan un ingreso regular como sustitutos de los salarios de los inversores cuando se jubilen. El fondo de equilibrio, es una mezcla de acciones y renta fija. Los fondos de capital que invierten en acciones para lograr el crecimiento a largo plazo proporcionan una cierta cantidad de ingresos. Hay fondos especiales que se componen de fondos socialmente responsables, como los fondos regionales y fondos del sector, todos estos fondos se concentran en un área específica de la economía.

Los fondos del mercado monetario por otro lado son una especie de inversión a corto plazo que se concentra principalmente en los depósitos en efectivo. Los inversores deben saber leer las actualizaciones de las tablas de fondos que se encuentran principalmente en los periódicos e incluso en Internet. El rendimiento de los fondos debe ser visto en una base a largo plazo, por ejemplo, de tres a diez años porque los beneficios pueden variar cada año. El apetito de los inversionistas por el riesgo y sus objetivos de inversión son dos de los factores más importantes a considerar antes de invertir en ETF.

Al hacer su investigación sobre los ETF, tiene que leer el prospecto y la información en la página web del emisor. Hay muchos tipos de ETF, en función del seguimiento y sus valores ponderados, si hay alguna exposición a los riesgos adicionales, entre otros. Asegúrese de entender qué es exactamente en lo que quiere invertir.

Tipos de ETF

Índice de ETF

El tipo más común, es un ETF que sigue un índice específico de valores (por ejemplo, NASDAQ 100, FTSE 100, S & P 500, Russell 2000, entre otros)

ETF de la industria

Estos ETF representan un sector específico (grupo industrial), por ejemplo:

tecnología, energía, materiales industriales, salud, finanzas, servicios públicos, productos básicos de consumo, entre otros.

Tamaño específico de la ETF

Estos ETF son definidos por la capitalización bursátil de las acciones individuales. Por ejemplo, grandes compañías de capitalización (por lo general más de $ 10 mil millones en capitalización de mercado),  medianas compañías de capitalización ($ 2 mil millones a $ 10 mil millones),  pequeña capitalización ($ 300 millones a US $ 2 mil millones), micro-tapas ($ 50 mil – $ 300 mil).

ETF específicas de cada país

Estos ETF replican el comportamiento de los mercados de un país determinado, o, en algunos casos, toda una región (por ejemplo, Europa del Este, la zona del euro, América Latina, Asia, etc.) Hay muchos ETF internacionales  que cotizan en EE.UU. y los mercados de cambios de valores.

ETF de materias primas

Estas ETF replican el rendimiento de un producto (por ejemplo, aceite, gas natural, oro, plata) o una canasta de productos básicos (como los metales preciosos, metales básicos, productos agrícolas, etc.)

ETF de monedas

Estas ETF ofrecen a los inversores la posibilidad de rastrear el desempeño de las diferentes monedas en todo el mundo, como el dólar de EE.UU., el yen japonés, la libra esterlina, el euro, etc (Es importante notar que mientras FOREX es esencialmente un mercado las 24 horas, este ETF tienen una desventaja de estar disponible para el comercio durante el horario de negociación de valores de mercado.)

ETF de renta fija

Estos ETF replican índices de renta fija privada

ETF por modelo de ponderación

La mayoría de los ETF se ponderan por capitalización de mercado, lo que significa que las grandes empresas tienen una representación mucho mayor en el índice y mayor influencia en el movimiento de los precios. La mayor parte de la capitalización del índice se concentra en las explotaciones superiores.

Algunos proveedores ofrecen ahora la igualdad de peso (índice y el sector), que dan una amplia representación de las empresas del índice. Cada acción inicialmente se les da al mismo peso, lo que le permite diseminar su riesgo en partes iguales entre todos los valores en el índice. También significa que usted obtiene una mayor exposición a las empresas pequeñas y medianas empresas, que a menudo superan a las tapas más grandes.

Además  las acciones han aumentado rápidamente los precios y la sobrevaluación tendrá una mayor ponderación en el índice. (A mayor valoración de una acción, mayor es su capitalización de mercado.)

Los  ETF en el mercado del oro se han convertido en un factor significativo en los mercados mundiales de oro.

Los ETF compran y mantienen una cantidad fija de oro, y luego venden las acciones de su inventario de oro. Estas acciones se compran y venden en el mercado secundario por los corredores como acciones.

Precio del oro

El precio de la cuota de mercado sigue estando estrechamente vinculada al precio del mercado de oro y la cantidad de oro subyacente representados por cada acción. Una acción representa un décimo de una onza de oro.

Por lo tanto, la compra de participaciones en los fondos de oro su cotización e intercambio es una manera fácil para ambas instituciones y la gente común para invertir en oro. Usted no tiene que preocuparse de tomar la posesión o el almacenamiento, las monedas físicas o los lingotes.

La compra de acciones de las mineras de oro representa un riesgo adicional, si la empresa está bien gestionada y tiene oro en las minas de su propiedad. También no tienen muchos riesgos, gastos y molestias de los contratos de compra de oro de los productos básicos o de las opciones, que son de duración limitada, apta sólo para los especuladores, no para las personas comunes y corrientes que simplemente quieren tener un poco de oro para cubrir sus carteras.

La compra de oro y acciones de los ETF es una forma directa de beneficiarse de los aumentos en el precio del oro, sin contacto con el metal real. La empresa ETF puede emitir nuevas acciones sólo mediante la compra de oro adicional y su agregación en el inventario.

Lyxor Gold Bullion

El primer fondo fue Lyxor Gold Bullion en Australia en marzo de 2003. En octubre de 2004 lanzó Street TRACKS Gold Shares (GLD). Barclays iShares COMEX Gold Trust se puso en marcha en el 2005. Muchos otros ETF de oro se han creado en los mercados financieros de todo el mundo. En parte como resultado del rápido aumento en el precio del oro, GLD se convirtió en uno de los Fondos de cambio de más rápido crecimiento en bolsa.

Las participaciones por parte de los ETF de oro superan las reservas del Banco Central Europeo, Países Bajos, China, Rusia, el Reino Unido y muchos otros países. A partir de hace unos años, las tenencias de oro de la Fundación ascendieron a 780 toneladas. Acumulativamente, los bancos centrales mantienen mucho más, y hay mucho más oro en las joyerías.

Ahora en el mercado del oro todos los días son muy líquidos. Los inversores comunes, las instituciones, y los fondos especulativos usan estos ETF de oro. De tal forma, los activos totales de ETF mundiales alcanzarán los $ 2 billones en el 2012.

No hay duda de que muchos pequeños inversores están usando los ETF de oro como una forma conveniente de invertir en oro. Algunos han entendido que es una manera de protegerse contra futuras crisis financieras, el colapso en el valor del dólar (y el euro, yen, libra esterlina, y todas las monedas fiduciarias), u otros problemas económicos. Este video le ayudará a entender cuál es la mejor forma para invertir en oro.

Los ETF son productos básicos que se componen de los fondos de intercambio de divisas de comercio. Un fondo cotizado es similar a un fondo de inversión con una diferencia importante, el fondo cotizado se negocia en el mercado como una acción.

ETF inversores de oro

Los ETF inversores de oro se iniciaron en marzo de 2003. Los ETF de oro son las acciones de oro que se expiden como certificado. Esto es atractivo para algunos inversionistas de oro ya que pueden poseer oro sin tener que almacenar el inventario físico.

Street Tracks Gold Shares

El titular que lanzó el primer ETF de oro es Street Tracks Gold Shares. Dicho sea de paso, también son los mayores poseedores de fondos. La corporación tiene una gran cantidad de oro que recientemente ha tenido que encontrar una bóveda más grande para almacenarlo.

Actualmente StreetTracks Gold Shares tiene unas 584 toneladas de oro, con un valor de casi 18 mil millones de dólares. Cuando la Fundación puso su marcha en el año 2003 había sólo 8 toneladas.

Los ETF de oro se consideran un fondo de cobertura bueno para una cartera de fondos de intercambio de mercancías como objeto de comercio debido a la estabilidad que el oro ha demostrado a lo largo de los años. El valor del oro se ha mantenido con una inflación de más de 100 años. Recientemente los ETF de oro han estado arriba y abajo, considerándoseles como una inversión a largo plazo, por tal razón, el oro es considerado por muchos como uno de las inversiones más seguras.

1 / 10 de una onza de oro equivale a una acción. El costo promedio para el comercio de un ETF es de aproximadamente 0,4%. Este es un porcentaje total menos de otros ETF de productos básicos. El oro es considerado una buena inversión por ofrecer la mayor liquidez de los productos básicos.

Recientemente, el nombre de Street Tracks Gold Shares fue cambiado a SPDR Gold Trust. Este fue un cambio de marca realizado para sacar todos los fondos de las corporaciones de los productos básicos de ETF bajo un mismo techo, por lo que es más simple para los inversores encontrar todos los productos que ofrecen.

Hay asesores financieros que desaconsejan invertir en ETF de oro, porque sienten que los fondos son una mala elección. Ellos argumentan que aparte de la joyería, el oro es una mercancía inútil. Algunos asesores están preocupados de que el almacenamiento del oro es tan secreto, por lo que es imposible saber si el oro es adecuadamente seguro.

La mayoría de los asesores financieros y analistas de ETF de oro lo ven como una inversión segura, porque el precio del oro, según ellos, no puede negarse por la política o la caída de las instituciones financieras. Dicen que el oro siempre tiene un valor.

Los ETF de oro, nos dicen los expertos, es de los activos más seguros y de confianza para invertir en la actualidad. Considerar la adición de un ETF de oro para su mayor comodidad lo llevara a no arrepentirse de su decisión. Este video nos ayuda a entender un poco más esta ETF:

Los fondos cotizados (ETF) son un tipo de seguridad que está ganando popularidad entre los inversores de todo el mundo. Los ETF son únicos, ya que ofrecen el seguimiento de un índice en lugar de una acción individual. A diferencia de los fondos de índice real, usted puede invertir en fondos cotizados con cantidades relativamente pequeñas de dinero comprando una acción. Usted tiene que comprar los ETF a través de un corredor, y lo que necesita saber es cómo seleccionar a un experto.

1. Concierte una entrevista en persona con los agentes potenciales. Si usted desea pueda ser capaz de establecer una entrevista telefónica con ellos.

2. Pregunte al agente cuánto tiempo ha estado involucrado en ETF. Dado que este tipo de valores son relativamente nuevos, es posible que algunas instituciones financieras más pequeñas tienen poca experiencia con ellas. Cualquier corredor será capaz de comprar un ETF para usted, pero usted puede elegir uno con experiencia si desea obtener consejos de inversión.

3. Descubra cuales son las ganancias anuales medias para los clientes del corredor. También pregunte cuántos clientes tiene y lo bien que conoce a cada uno.

4. Discuta sus expectativas generales para la inversión. Explique sus objetivos específicos a cada corredor y si quiere ahorrar para su jubilación o si la inversión es para buscar ganancias de capital a corto plazo.

5. Hable acerca de su plan de inversión con su corredor. Muchos inversores de ETF reevaluan sus propiedades cada dos semanas. Su agente puede sugerir una evaluación de la cartera mensual si va a ahorrar para su jubilación o la inversión en ETF menos volátiles.

6. Descubra cómo su agente le ayudará a seguir sus inversiones. Algunas instituciones financieras ofrecen las cotizaciones en sus sitios web para sus clientes, pero otros proporcionan un seguimiento mínimo, sin comisiones adicionales. Puede que no necesite hablar sobre el seguimiento si ya tiene sus propios métodos para seguir la línea del mercado de valores.

Hay muchos tipos de ETFs o “Exchange Traded Funds”. Vamos a empezar con los tres elementos básicos. Estos son negociables:

Extremo abierto de fondos mutuos del índice (de gestión pasiva)
Fondo común de inversión, abreviado UIT (gestión activa)
Garantía de la confianza

El término “que cotizan en bolsa” significa que los fondos se negocian en el mercado de valores. Por el contrario, las acciones los fondos de inversión se compran y se venden a través de la empresa que gestiona el fondo.

Las acciones de la ETF se compran y venden en el piso del mercado, al igual que una acción individual. Sin embargo, los elementos de la cartera de la Fundación incluyen una serie de activos diferentes. En la apertura de la ETF, las ganancias diarias son automáticamente reinvertidas. Los accionistas reciben dividendos en efectivo sobre una base trimestral.

Las UITs pueden ser diversificadas, nada se hace de forma automática, un equipo de dirección toma las decisiones, el pago de dividendos varía. En otras palabras, hay menos reglas. Un fideicomiso otorgante de la ETF se parece más a una explotación de patrón. Usted tiene un voto de los accionistas y todos los dividendos son pagados a usted, en lugar de reinvertirse.

La mayoría de los inversores están acostumbrados a ganar dinero por comprar barato y vender caro u ocupan una posición por muchos años y la expectativa de obtener un promedio de 10% por año. Por supuesto, eso no sucedió en los últimos años. Muchos inversionistas perdieron dinero. Pero, históricamente, eso es lo que los inversores a largo plazo se han previsto.

Hay un tipo de ETF que no dependen del valor de las acciones. Se la conoce como “la ETF inverso”. La inversión en un ETF inverso significa que usted se beneficia de una disminución en el valor de un punto de referencia subyacente, tales como el NASDAQ. Dos de los ETFs inversos son el Nasdaq 100 y el Russell 2000.

Otros términos que se pueden ver junto a la ETF se refieren al tipo de seguridad celebrada en el fondo. Por ejemplo, hay plata, materias primas, el petróleo, bonos, la energía, el EURO y muchos otros tipos de ETFs.