Nuevos ETFs sectoriales estadounidenses

Nueve son los Fondos Cotizados sectoriales estadounidenses que se lanzaran al mercado de la mano de la firma británica Source.

Según ha informado esta gestora, con estos nuevos ETFs, por primera vez los inversores europeos tendran la posibilidad de acceder a los índices sectoriales estadounidenses a través de una estructura de ETFs europeos que cumplen la nomativa UCITS III.

Estos nueve índices cubrirán los sectores de consumo discrecional, bienes de consumo, energía, financiero, salud, industrial, materiales, tecnología y servicios básicos.

ETF Securities lanza nuevos ETFs físicamente respaldados por paladio y platino

ETF Securities, la gestora de ETF y ETC líder del mercado de materias primas a nivel mundial, ha comenzado este año 2010 con el lanzamiento en EEUU de los primeros ETFs físicamente respaldados por paladio y platino, listados en NYSE Arca, el ETFS Physical Platinum Shares – NYSE – PPLT y el ETFS Physical Palladium Shares – NYSE – PALL.

Actualmente ETF Securities es propiedad independiente y cuenta con 16,6 mil millones dólares de los activos invertidos en más de 180 de sus productos a nivel mundial.

ETFs Platinum y ETFs Palladium son los dos productos que a partir del pasado 8 de enero se encuentran disponibles para su negociación.

Ambos productos tienen como objetivo reflejar el desempeño de los precios del platino y del paladio, menos los gastos de la Fundación. Estan diseñado para los inversores que desean una relación coste-efectivo y buscan una forma practica de invertir en estos metales, así como diversificar sus tenencias de metales preciosos. Ambos productos tienen un coeficiente de gastos de 0,60% anual.

Promoción ETFs sin comisiones en Ahorro Corporación

Ahorro Corporación, una entidad el grupo de servicios financieros de las Cajas de Ahorros, ha lanzado una promoción para la operación con ETFs vigente hasta el próximo 28 de febrero de 2010.

De esta forma los nuevos clientes no pagarán comisión de custodia hasta el año 2011 por la compra venta de ETFs en el Mercado Continuo, que supongan hasta un máximo de 600 euros por dicho concepto o hasta un máximo de 85 operaciones.

Esta promoción es válida para nuevos clientes de Ahorro Corporación Financiera, que realicen un ingreso de efectivo o un traspaso de títulos durante el periodo promocional (1 de enero hasta el 28 de febrero de 2010).

Como condición para esta promoción las órdenes cursadas por internet deben ser por operaciones de más de 4.000 euros y de menos de 100.000 euros de efectivo ejecutadas desde el día posterior a la recepción del ingreso de efectivo o traspaso de títulos hasta el final del periodo de carencia de comisiones.

Lyxor ETFs incremento sus activos bajo gestión un 30,92%

Lyxor ETFs es una entidad 100% propiedad del Grupo Société Générale, y líder en Europa en Fondos Cotizados, la cual ha logrado superar hasta el pasado mes de noviembre los 31.800 millones de euros en activos bajo gestión en sus ETFs.

Este incremento obtenido supone un incremento del 30,92% respecto del mismo mes del 2008 cuando obtuvo 23.140 millones de euros.

Además, Lyxor también ha cerrado el mes de noviembre con nuevos activos netos de 772 millones de euros en ETFs de renta variable, renta fija y materias primas.

Lyxor es el responsable de la gestión del mayor rango de ETFs Sectoriales en Europa con 2.200 millones de euros en activos bajo gestión, ofreciendo el acceso a los 18 índices sectoriales del Dow Jones Stoxx 600.

Actualmente en España cotizan 24 ETFs de Lyxor y la entidad ha adelantado que en este año 2010 realizará nuevos lanzamientos.

Se amplia la oferta de ETFs para el 2010

Este próximo año 2010 vendrá con nuevos productos para el sector de fondos cotizados. Solo se esta a la espera de una modificación legislativa mediante la cual las gestoras internacionales del mercado español podrán comercializar al menos 20 nuevos ETF.

En realidad estaba previsto que en este año 2009 se permitiese que los ETF registrados bajo el formato de Sicav contaran con las mismas ventajas fiscales que los fondos, ya que no tienen retenciones del 18% en el momento de la venta porque cotizan como acciones, pero según parece el visto bueno se retrasará hasta marzo.

Algunos de estos nuevos ETFs llegarán por parte de gestoras que ya tienen ETF cotizando en el mercado español, como Lyxor y BBVA, y otros vendran de la mano de gestoras que, si bien son líderes en el mercado mundial, no han contado hasta ahora con el apoyo fiscal en España para poder comercializar sus fondos en territorio español.

Una de estas gestoras es ETF Securities, una gestora líder en el mercado de ETF sobre materias primas con 17.000 millones de euros en activos bajo gestión. iShares es otra de las mayores gestoras de ETF del mundo que se ha fijado en el mercado español, la cual hasta ahora ha registrado en la CNMV 12 productos (siete de ellos replican a mercados emergentes) que ya son accesibles para el inversor institucional.

Esta nueva ley, además de traer productos de nuevas gestoras al mercado español, también ampliara la gama de las que ya operan en el, ya que Lyxor, que sólo en España tiene cotizados 24, utilizará la nueva ley para registrar al menos 13 ETF más. Entre estos nuevos productos estarían un fondo sobre el índice alemán Dax, otros de estrategias y alguno de materias primas.

db X trackers, la filial de productos cotizados de Deutsche Bank ya tiene registrados más de 100 en la CNMV, mientras que o EasyETF, plataforma de BNP Paribas, cuenta con 18 productos, y estan a la espera de esta nueva legislación sobre Instituciones de Inversión Colectiva para ampliar su oferta en España.

ETFs Noviembre 2009

Según datos publicados por Bolsas y Mercados Españoles (BME) en cuanto a la negociación de la bolsa al cierre del mes de noviembre, los ETFs son los que mas se han destacado en cuanto al efectivo negociado.

De esta forma durante el mes de noviembre de 2009 el sector de Fondos Cotizados ha negociado un volumen de 498,3 millones de euros, convirtiéndose en la cifra mensual más alta de este año, totalizando unos 3.166 millones de euros en todo el 2009.

Recordemos que desde inicios de 2009, los Fondos Cotizados que lideran el ranking en cuanto a la actividad dentro del mercado español son aquellos que replican sobre el Ibex 35, mas específicamente el BBVA Acción Ibex 35 ETF y el Lyxor ETF Ibex 35, los cuales acumulan el 32% del total de volumen de contratación.

También debemos destacar el comportamiento del ETF Acción FTSE Latibex Top, un fondo cotizado que se relaciona con el mercado latinoamericano y que ha llegado a las primeras posiciones de los fondos de acciones que mas captan en el en el ultimo año.

Los ETFs incrementaron la demanda de oro en 2009

En los últimos tiempos el precio del oro ha alcanzado máximos históricos llegando en noviembre a superar los 1.200 dólares por onza.

De esta forma la cotización del oro comenzó el año 2009 en 874 dólares por onza, llegando al mes de septiembre a un valor 1.000 dólares la onza, lo que representa un aumento del 16%, aunque solo en los meses de octubre y noviembre, la onza de oro aumento un 20%, sobrepasando los 1.200 dólares por onza.

En este sentido, los Fondos Cotizados se han convertido en el principal instrumento de la demanda de oro de inversión en 2009. Los ETFs de oro, compran lingotes, almacenan el metal en bóvedas de bancos y venden acciones a los inversores. Cada ETF representa el 10% de una onza de oro.

Según las estimaciones del Consejo Mundial del Oro durante el primer semestre de 2009, los inversores compraron 500 toneladas de oro a través de estos de los ETFs, lo que representa el 36% más que durante el año 2008.

Durante la primera semana de diciembre, del conjunto de las reservas de oro de todos los ETF referenciados al oro lograron un récord de 56,94 millones de onzas, cifra que posiciona al conjunto de Fondos Cotizados como los 6º poseedores mundiales de oro.

Los mejores ETFs por Volumen Negociado

En esta oportunidad le acercamos el Top 10 por volumen negociado de los Fondos Cotizados hasta el tercer trimestre del 2009.

Ellos son los siguientes:

ETFs tercer trimestre 2009

De acuerdo con el balance mensual de septiembre de Bolsas y Mercados Españoles (BME), el número de operaciones acumuladas desde principios del año 2009 asciende a 36.649, lo que representa un incremento del 125% respeto del mismo periodo del 2008.

Lo cierto es que el mercado de los Fondos Cotizados se encuentra en constante crecimiento, y una de las principales ventajas que nos ofrecen este producto es la posibilidad de accedes de forma fácil y sencilla a una gran variedad de mercados.

Por su parte el incremento se las operación se ve mas acentuado si lo observamos en forma mensual, ya que en el pasado mes de septiembre se han negociado unos 4.946 ETFs frente a las 1.808 operaciones realizados en el mismo mes de 2008, con lo cual el incremento interanual fue del 173%.

En términos de efectivo contratado, septiembre ha alcanzado los 280 millones de euros, con lo cual el acumulado desde inicios de 2009 se sitúa en los 2.378 millones de euros y la media mensual en los 264 millones.

En cuando a la actividad del mercado español desde inicios del año el ranking lo lideran los ETFs sobre el índice Ibex 35, mas específicamente el BBVA Acción Ibex 35 ETF y el Lyxor ETF Ibex 35, donde entre los dos acumulan el 32% del volumen de contratación.

También se destaca el comportamiento del ETF Acción FTSE Latibex Top que hasta septiembre ha llegado a las primeras posiciones de los fondos de acciones que mas captan en el en el ultimo año, dada las grandes expectativas que se han puesto en el mercado Latinoamericano.

Lyxor ETF MSCI EM América Latina

Lyxor ETF MSCI EM Latam es un fondo de inversión cotizado sometido al derecho francés, UCITS I y III armonizado, que refleja la evolución del índice MSCI EM Latam.

El objetivo de este fondo es exponerse al mercado de acciones de Latinoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú) reproduciendo la evolución del índice MSCI Latín América, minimizando al máximo la diferencia de seguimiento entre los resultados del fondo y los del índice.

Los valores del índice MSCI Latam representan el 85% del freefloat ajustado sobre la capitalización bursátil de Latino América, reflejando de forma precisa la diversidad económica del área de mercado.

Este fondo se invertirá en un 75% como mínimo en uno o varios mercados de acciones emitidas en uno o varios países de la zona euro y se expondrá al índice MSCI Latín América.

En cuanto a las rentabilidades obtenidas por este ETF, son las siguientes:

• 3 meses: 14,88%
• 6 meses: 26,99%
• 1 año: 78,76%

En lo que se refiere a comisiones, la comisión de gestión es del 0,65% anual, y el mínimo de negociación es de una participación.

Se trata de un ETF aconsejado para un periodo mínimo de inversión mayor a 5 años, y en general (como vimos en artículos anteriores) los este tipo de fondos que invierten en países emergentes son los que mejores rentabilidades están obteniendo en lo que va del año 2009.

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