ETFs Sector Infraestructura: se augura buen futuro

Los ETF ya hace varios años son los principales productos financieros cotizados en EEUU y en las principales economías de Europa.

Ahora es el nuevo presidente de EEUU, Barack Obama, quien apuesta a estos productos, mas precisamente a los fondos cotizados de los sectores de las infraestructuras y de las energías renovables los cuales en su mayoría arrojan saldos positivos.

Los principales ETFs que se encuentran en el sector de las infraestructuras que cotizan en EEUU son iShares Infrastructure Fund y el SPDR/FTSE Macquarie Global Infrastructure Fund, los cuales acumulan muy buenas rentabilidades, siendo estas del 3,21% y del 2,20%, respectivamente, desde inicios de este año.

La política de Obama apunta particularmente a la actualización de la red de infraestructura, y sabe muy bien que para este fin su país necesita entre 300.000 y 700.000 millones de dólares para modernizar su red de carreteras, puertos y aeropuertos, con lo cual realizara un plan de restauración para puentes, presas y autopistas para mejorar el estado de las mismas.

Para cumplir con este fin se propone destinar 60.000 millones de dólares de fondos federales durante los próximos 10 años para el desarrollo de estas infraestructuras y la creación de un Banco Nacional de Infraestructuras que se ocupe de gestionar los fondos.

Adicionalmente, se propone lograr la creación dos millones de puestos de trabajo en la próxima década y unas desgravaciones fiscales para empresas de este sector.

En España, primero fueron los fondos de capital riesgo, luego los fondos de inversión y ahora es el turno de los ETF los que se han ingresado al sector de las infraestructuras. Según consta en la CNMV, la plataforma de ETF EasyETF, de Axa Investment Managers y BNP Paribas, va a comercializar en España, a través de Axa IM, los primeros ETF que invierten sólo en infraestructuras, en sector que en tiempos de crisis es un tanto atractivo teniendo en cuente su histórico carácter defensivo.

ETF de deuda corporativa “triple A”

Los ETF (Exchange-Traded-Funds) pueden traducirse en castellano como Fondos de Inversión Mobiliaria que cotizan en bolsa. Como ustedes saben, se trata de fondos que se negocian como las acciones, los cuales se pueden comprar y vender en el día. Es decir, el inversor puede invertir con la misma facilidad en la acción de Telefónica o Santander que en un fondo ETF.

Como con las acciones, el precio de los ETF varía continuamente a lo largo del día, en función de la oferta y la demanda. El inversor los podrá vender cuando desee, durante el período de negociación de la bolsa de valores en la que estén cotizando, dando la orden de venta a su intermediario financiero.

Hoy en día, los ETF que replican en deuda corporativa con calificación AAA se han convertido en una oportunidad muy interesante para el inversor minorista ante un posible escenario de deflación, ya que según los expertos, incrementaría la rentabilidad real de las notas que emiten las empresas.

En EEUU, los inversores minoristas apuestan fuertemente por los ETF de bonos corporativos como forma de ahorro ante una inminente caída de los precios. Uno de los ETF de este tipo más populares entre los operadores estadounidenses es el iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund que acumula una rentabilidad en lo que va de año del 0,26%.

En Europa todavía no se encuentra fuertemente instalado este tema, aunque varios analistas no descartan la entrada de estos productos en el largo plazo, ya que existen bonos de compañías como Telefónica o Iberdrola con muy alta calidad.

En el segmento de fondos cotizados o ETF, el efectivo negociado se elevó a 269 millones de euros, el 14,7 por ciento más que en diciembre, y el número de negociaciones, que se situó en 3.300, experimentó un incremento del 18 por ciento respecto a diciembre y del 5,7 por ciento respecto a enero del pasado año.

Los ETFs de Oro baten todos los records

El mercado de los ETFs está viviendo su momento de oro. Y una de las causas justamente es esa: los fondos cotizados que invierten en oro.

En 2008, el oro en posesiòn de los ETF que se encuentran respaldados por el metal alcanzó un total de 1.190 toneladas en su conjunto. Esta cifra, para darse una idea, es más oro que el que posee la Schweizerische Nationalbank, Banco Central de Suiza, quinto poseedor oficial de oro en el mundo.

El auge de los ETFs de oro responde a la necesidad de buscar refugio en el oro frente a las crecientes incertidumbres de las economías mundiales. Esto es por lo menos lo que dice un informe publicado por el World Gold Council (Consejo Mundial del Oro).

Con los mercados de capitales en Knock Out, los bonos corporativos bajo sospechas de bancarrotas y la renta fija gubernamental con magros rendimientos, los inversionistas se volcaron al oro, cuyos precios alcanzaron el record histórico medido en euros.

ETFs que invierten en Latinoamérica

Latinoamérica ha sido, de un tiempo a esta parte, objetivo de inversiones de distinta índole. De hecho, los mayores bancos españoles, BBVA y Santander, son líderes en ese mercado.

El pequeño y no tanto- inversor español puede acceder a ese seductor mercado emergente a través de diversos ETFs disponibles.

Los fondos cotizados que invierten en Latinoamérica son:

Acción FTSE Latibex Brasil
Mercado: Mercado Continuo
Divisa: Euro
Rentabilidad 2008: -44.51%

Lyxor MSCI Latin América
Mercado: Mercado Continuo
Divisa: Euro
Rentabilidad 2008: -43,93%

Acción FTSE Latibex Top
Mercado: Mercado Continuo
Divisa: Euro
Rentabilidad 2008: -30.78%

Lyxor Brazil
Mercado: Londres
Divisa: Libra
Rentabilidad 2008: -35,20%

Ishares MCSI Brazil
Mercado: Nueva York
Divisa: Dolar
Rentabilidad 2008: -52,05%

Ishares S&P Latin America 40
Mercado: Nueva York
Divisa: Dolar
Rentabilidad 2008: -89,05%

Mexico Fund Inc
Mercado: Nueva York
Divisa: Dolar
Rentabilidad 2008: 0,00%

Ishares MSCI Mexico
Mercado: Nueva York
Divisa: Dolar
Rentabilidad 2008: -45,26%

Lyxor Brasil
Mercado: Mercado Continuo
Divisa: Euro
Rentabilidad 2008: -39,83%

Posibles sorpresas de los ETFs en 2009

Según el sitio eTrends.com, este 2009 que comenzamos a transitar puede deparar sorpresas. Los expertos en la materia señalan algunos posibles escenarios para el año entrante:

• En previsión de un rebote de mercado durante la segunda mitad de 2009, el S&P 500 se elevaría por encima de los 1.200 puntos. El SPDR S&P 500 ETF podría ser una buena opción.
• Como consecuencia de las disminuciones del valor de las monedas y el aumento de la demanda de aumentos de metales preciosos, el precio oro podría saltar a 1.200 dólares. El SPDR Gold Shares ET puede aprovecharlo.
  
• Un salto en materias primas pueden envían al petróleo a $ 80 /barril y el gas natural a $ 9/mcf. Las opciones son el United States Oil ETF y el  Vanguard Energy ETF.
  
• El dólar cae a plomo debido a las tasas de interés mínimas del Tesoro, la enorme deuda asumida por el Tesoro y la impresión continua del dinero. Por consiguiente, el yen va a 0.75 dólares y el Euro a 1.69 dólares. Para aprovechar el alza del yen CurrencyShares Japanese Yen Trust ETF.  
• El crecimiento de China alcanza al 7% de su PBI. Para aprovecharlo:  iShares FTSE/Xinhua 25 Index.
• La rebaja de precios se estabiliza, y el plan de estímulo de Obama consigue en el tercer y cuarto trimestre un crecimiento del PBI positivo. En este caso, Dow Jones US Real Estate ETF.
• Los tipos de intereses estadounidenses de los ahorros se disminuyen, la confianza de consumidor es recuperada y las navidades del 2009 recuperan el fervor de las compras. El Retail HOLDRs ETF puede beneficiarse de ello.
• Obama ablanda su decisión de traer las tropas a casa y la amenaza de terrorismo fuerzan EE UU a mantener la presencia fuerte en el Oriente Medio. El Dow Jones US Aerospace & Defense ETF se beneficia sin dudas de ello.  

Estas sorpresas mencionadas son toda una especulación, y hay que tener en cuenta que nadie puede leer la bola de cristal todopoderosa. La recomendación es ser siempre cauteloso y hacer su propia investigación escogiendo una opción de inversión acorde a sus creencias.

Fuente: www.etftrends.com 

Los Mejores ETFs del 2008

El 2008 ha sido un pésimo año para los mercados de capitales mundiales. Sin embargo, los ETFs que juegan a la baja de los ìndices, los denominados ETFs Inversos, han sido los grandes ganadores del año. En el ranking con los mejores ETFs del 2008, por ende, no hay que sorprenderse de que sean todos de esa modalidad.

Aquí os dejo el ranking de los mejores ETFs del año 2008

Nuevo ETF que invierte en Mèxico: iShares INMEX Total Return TRAC

Barclays Global Investors (BGI), la mayor gestora de fondos cotizados del mundo, anunció el lanzamiento de un nuevo instrumento de inversión que se suma a la familia de sus Títulos Referenciados a Acciones (TRAC’s) domiciliados en México, conocida como iShares mexicanos.

Se trata del iShares INMEX Total Return TRAC, el cual está referenciado al Índice México Rendimiento Total (INMEX RT). El instrumento de inversión ya se negocia en el Mercado Principal de la Bolsa Mexicana de Valores.

El índice INMEX RT, subyacente del nuevo ETF, constituye un indicador altamente representativo y confiable del mercado accionario mexicano, con la particularidad de tomar en cuenta para su rendimiento los dividendos en efectivo,

BGI, de esta manera, agrega una mayor oferta a los 93 ETFs internacionales y a los 5 TRAC`s domiciliados en México, el mayor mercado de fondos cotizados de Latinoamérica.

Más información

• iShares INMEX Total Return TRAC

ETF de Petróleo: ¿momento de invertir en el oro negro?

Entre los hechos característicos de este 2008, sin duda alguna podemos mencionar el reinado y el ocaso del oro negro, el petróleo. A comienzos de año parecía que el rally alcista que traía desde fines de 2007 no se iba a poder contener. Diversos especialistas vaticinaban el precio del barril en 170, 200 o incluso 250 dólares. Una verdadera locura.

Esto fue, principalmente, obra de fondos especulativos que vieron en el petróleo la posibilidad de fabulosas ganancias. Alcanzó valores cercanos a 140 dólares. Pero entonces, apareció la temida recesión. La economía mundial se deterioró tan pero tan rápido que el petróleo acusó el impacto en menos de un trimestre: sus valores de desplomaron hasta llegar al día de hoy: cerca de 40 dólares el barril.

Pues la pregunta del millón es: ¿cual es el verdadero valor del petróleo? Muchos dicen que no lo era 140 pero tampoco 40 dólares. Algunos especialistas dicen que, cuando la OPEP se decidiera a bajar los niveles de producción -de hecho, ya lo ha decidido-, los precios se recuperarían hasta llegar a un valor de 60 dólares.

En ese caso, dicen los mismos especialistas, el momento de invertir es ahora, ya que parece que el precio ha tocado piso. Y sin dudas, la mejor opciónd e invertir en petróleo es mediante un ETF.

Ya sabemos que un ETF replica de manera cuasi exacta un índice determinado. Y desde fondocotizados.com le ofrecemos información acerca de dos ETFs que le pueden servir para invertir:

PowerShares DB Oil Fund 

United States Oil Fund

Ambos productos no tienen apalancamiento y replican el precio del crudo WTI. Por otra parte, también puede invertir en CFDs de petróleo. Pero eso, estimados lectores, es otro tema. Para mayor información, no deje de leer nuestro blog especializado: ContratosPorDiferencias.com

Contratos por Diferencias: nuevo blog especializado en Financial Red

Un nuevo blog especializado ve la luz en Financial Red. Su nombre es CFDs – Contratos Por Diferencias, y trata, justamente, de estos novedosos instrumentos financieros.

Como el resto de la red, cuenta con personal idóneo en la materia, analistas que saben del tema y, sobre todo, que saben trasladar  su conocimiento a los lectores de manera clara y sencilla. Con ellos podrá aprender, por ejemplo, el nivel de las Comisiones de CFDs que cobran los distintos Brokers CFDs del mercado español e internacional y los índices CFDs que se toman en cuenta para el replicamiento de las rentabilidades.

Ustedes, nuestros fieles lectores, ya conocen nuestra forma de trabajar: llevarles, de manera clara y sencilla, toda la información pertinente a los mercados financieros. Una nueva línea editorial ve la luz en http://contratospordiferencias.es/. Bienvenidos.

ETFs Brasil: se lanzan los primeros fondos cotizados en ese mercado

Barclays, a través de su unidad de inversión Barclays Global Investors (BGI), ha lanzado hace pocos días la primera remesa de ETF iShares brasileños en BM&F Bovespa, los primeros aprobados por el regulador bursátil del país.

Sus responsables esperan que los fondos cotizados que acaba de lanzar en Brasil logren unos entre 1.000 y 2.000 millones de dólares en activos bajo administración en un año (unos 800 a 1600 millones de euros). BGI llevaba trabajando en el lanzamiento de los fondos cotizados en Brasil durante tres años, ya que la regulación restringía el desarrollo de estos fondos. Estas trabas ya fueron superadas.

En una primera etapa de su plan de expansión, BGI intentará llegar a inversionistas institucionales que usan Bovespa como cobertura, y también a administradoras de activos que pueden usarla para largas posiciones. Además, contra todo pronóstico, los ETF recibieron en Brasil una recepción mejor de lo esperado, y obtuvieron unos 20 millones de dólares en sus dos primeros días.

Por otro lado, Barclays estima que Brasil, entre los mercados latinoamericanos, podría tener más éxito si se considera que ese mercado puede llegar a ser hasta seis veces más grande que el mexicano, que es el que ocupa el segundo lugar.

Más información de ETFs que invierten en Brasil:

MSCI Brazil Index Fund