ETF en las bolsas asiáticas y americanas

Las inversiones en los mercados emergentes ofrecen un potencial para un mayor rendimiento al mismo tiempo de que estos pueden ser muy volátiles. Por lo tanto, los inversores son los mercados emergentes de ETF en su cartera. Un popular mercado emergente de ETF es iShares MSCI.

Los mercados emergentes regionales como el ETF iShares MSCI Europe Index Fund y la iShares S &P América Latina 40 Index Fund (ILF), ofrece la inversión a los diferentes segmentos geográficos.

Ahora, un nuevo ETF se ha vuelto disponible para la inversión especialmente en el sudeste de Asia, el FTSE Global X ASEAN 40 ETF (ASEA). La Fundación tiene por objeto realizar el seguimiento del precio y rendimiento de las acciones incluidas en el Ibex 40 Índice de la ASEAN.

ASEAN

En 1967, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia formaron un bloque económico llamado la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para promover el crecimiento económico mediante el libre comercio entre los países. Desde entonces, la ASEAN se ha ampliado y actualmente incluye a Brunei, Camboya, Laos, Vietnam Myanmarand.

Beneficios y Riesgos de la ASEAN

El Global X ASEAN invierte en las 40 mayores empresas de los cinco países miembros fundadores de la ASEAN. La Fundación cuenta actualmente con los siguientes ponderaciones: Singapur 41%, Malasia 33%, Indonesia 15%, Tailandia 11%, y las Filipinas 1%.

El Sudeste de Asia es una de las regiones de mayor crecimiento en la economía global. Singapur es  considerado un mercado desarrollado. Las economías de Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia se están expandiendo rápidamente gracias a sus políticas de liberalización económica, además de la promoción de la inversión extranjera directa, la disponibilidad de mano de obra calificada con salarios bajos y el comercio bilateral con China. Una creciente clase media eleva la demanda de una multitud de bienes y servicios de consumo.

Más del 40% de los activos del ETF Global X ASEAN se invierten en Singapur, lo que representa el riesgo de concentración del país. Otro riesgo es la dependencia de los países de la ASEAN en China. Al igual que otros mercados emergentes de ETF, la ETF ASEAN conlleva riesgos asociados de  la moneda extranjera, una mayor inflación y la nacionalización de las empresas de la ETF en las que invierten.

¿Cuáles son las más grandes ETF mundiales?

La mayor ETF mundial fue también el primero de los fondos negociados en bolsa. 500 Standard & Poor Depository Receipts o Índice de SPDR fue creado en 1993 y sigue siendo el más popular en cuanto a la actividad comercial.

Comúnmente conocido como “arañas”, el fondo es administrado por State Street Global Advisors y el seguimiento lo da S & P 500. Los activos del fondo son de más de $ 60 millones (EE.UU.). Se considera una inversión bastante barata, a pesar de que los ETF, en general, son menos costosos que los fondos de inversión y el índice SPDR.

El NASDAQ-100 (QQQQ) es el segundo ETF mundial más grande, pero hace apenas dos años, que fue tercero o cuarto lugar en términos de activos totales, con menos de $ 20 millones (EE.UU.).

Los inversionistas buscan en el QQQQ como punto de referencia de la tecnología. Muchas de las tendencias de valores en el fondo son las empresas de software y telecomunicaciones. Un total de 100 acciones diferentes se registran en el índice.

Los diamantes de confianza o diamantes de Denver son uno de los más grandes ETF. Realiza un seguimiento de los índices Dow Jones Industrial Average, e incluye 30 compañías estadounidenses. Muchos inversionistas consideran la fórmula utilizada por DIA (Dow Industrial Average) anticuada, pero sigue siendo una opción popular.

Incluso los mayores ETF han estado en números rojos en los últimos pares de años. DIA por ejemplo, ha caído casi un 7% en los últimos tres años. Durante el último año, Ultra ProShares Plata (AGQ), lo que normalmente se llama un “pequeño” de la ETF, ha experimentado un crecimiento relativamente grande.

Algunos de los fondos gestionados por Barclays Bank (SGG, LD y JJS, por ejemplo) han experimentado un crecimiento fenomenal en los últimos meses, pero mucho de eso es por recuperación de el “choque” que se produjo en años pasados. Sin embargo, a corto plazo los inversores han hecho mucho dinero con estos fondos.

¿Cómo invertir en los ETF españoles?

Los ETF o fondos cotizados son fondos de índice que se negocian en las bolsas de valores más importantes. La forma más común de los fondos cotizados incluye bienes raíces, bonos y fondos de intercambio de oro, petróleo, salud, etc.

Muchos inversores prefieren utilizar estos fondos, ya que son baratos de comprar y fácil de mantener. La mayor ventaja de estos fondos es que se pueden comprar con una sola acción. Por otra parte, pueden ser mantenidos fácilmente, ya que los datos se actualizan constantemente.

Otra razón por la cual estos fondos son atractivos para los inversionistas se debe a que son muy versátiles en la naturaleza. Además de esto, también ofrecen estrategias de bajo riesgo ya que están diseñados para que coincida con el mercado y no se superen.

Los fondos negociados en la bolsa también ofrecen la transparencia. Los honorarios para los inversores están claramente establecidos en los formularios de solicitud, lo que también resulta ser una opción fructífera para los inversores que quieren vender sus fondos.

Una inversión adecuada en estos fondos pueden ayudar a obtener ganancias fructíferas en el futuro cercano. A continuación se presentan algunos pasos que pueden ayudarlo a escoger el correcto fondo cotizado:

Planificación: En primer lugar, los inversores deben planificar cuidadosamente dónde quieren invertir sus fondos. Puesto que hay muchos índices en los que estos fondos pueden ser invertidos, es posible que necesite llevar a cabo una investigación a fondo. Sin embargo, la más viable es la inversión en la bolsa de oro.

Precio: consiste en elegir un precio de licitación para el número de acciones. Una vez que haya una oferta, es necesario introducir la compra adecuada, vender, comercializar, limitar o suspender la orden.

Estrategia: Después de tomar en cuenta los pasos anteriores, es necesario tener una estrategia que puede ayudarle a obtener mejores ingresos de sus inversiones. Es posible que desee ir a la diversificación, ya que puede ayudar a minimizar los riesgos.

Plazo: Puede ser que incluso quiera tomar en cuenta el marco temporal, es decir, el período en el que va a mantener su fondo cotizado. Debido a su liquidez, estos se pueden comprar fácilmente y se mantiene hasta altas horas, minutos o incluso segundos.

ETF inversores de oro

Para quienes están familiarizados con la inversión de oro, es posible que haya oído hablar de los fondos ETF de oro. En el mundo actual con las inversiones internacionales y la ingeniería financiera, es posible apostar a favor o en contra de casi cualquier cosa, incluido el oro.

Un ETF es un valor que cotiza como una acción en bolsa y sigue el movimiento de un índice subyacente de las materias primas. Un ETF puede seguir la evolución de los precios de casi todas las inversiones financieras y en la actualidad hay cientos de ETF que reflejan los movimientos de todo, desde índices bursátiles a la cotización del oro.

Los ETF de oro son simplemente unos que invierten en numerosos derivados que le permiten obtener ganancias cuando el precio del oro disminuye. Como ejemplo de esto tenemos al Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Utilities

Hay varias razones por las que un inversionista estaría interesado en invertir en un ETF de oro. Si un especulador cree que el oro es demasiado caro y debido a una corrección, puede comprar en un ETF el oro mas barato y obtener un beneficio si su pronóstico era correcto. Otra técnica popular consiste en un inversionista con grandes posiciones o acciones de oro, por lo que puede invertir en un ETF para proteger su posición a largo plazo.

La principal ventaja de un ETF de oro es que le da a un individuo, y a veces incluso a los inversores institucionales, la oportunidad de apostar contra el oro cuando de otro modo podría haber sido demasiado costoso para hacerlo.

Al mantener los costos de transacción a un mínimo y la contratación de profesionales para administrar los fondos, los ETF son capaces de ofrecer de una forma eficiente, bajos costos para obtener beneficios ante la caída de los precios del oro. Al igual que otros ETF, también aumentan la liquidez en el mercado, un desarrollo que es bueno para todos.

Acción FTSE Latibex Top

Otro de los fondos cotizados que refiere a los índices de países emergentes, a tasa variable. En este caso, el fondo Latibex Top del BBVA es un ETF que tiene como objetivo reproducir la evolución del índice bursátil FTSE Latibex Top, el cual viene teniendo una variabilidad mediana en los últimos 12 meses. A tales efectos, se busca invertir en acciones que integren este índice, instrumentos derivados del mismo y otras IICC referenciadas a dicho índice.

Para el Latibex Top, se han calculado rentabilidades del 1,48 por ciento en Julio, -9,51 por ciento para el año en curso y un -1,73 por ciento para los últimos 12 meses de cotización.

Acción FTSE Latibex Brasil

Dentro de los mercados emergentes de renta variable, el BBVA pone a disposición el fondo de inversión FTSE Latibex Brasil, el cual tiene como objetivo imitar las variaciones y evoluciones del índice brasilero bursátil conocido como FTSE Latibex Brasil. Esto implica que las inversiones de este fondo estarán supeditadas a instrumentos derivados, acciones y otras IICC que referencian dicho índice.

El banco comenta la posibilidad de recomendar este índice para el mediano plazo, en posiciones que superen los dos años. El mismo cuenta con una variabilidad moderada, mientras que se ha expresado con rentabilidades de 1,23 por ciento para el mes en curso, -7,22 por ciento para el año en curso y del 3,14 por ciento para los últimos 12 meses de cotización.

Acción DJ Eurostoxx 50

El fondo del BBVA, Acción DJ Eurostoxx 50 tiene como objetivo imitar la evolución del índice bursátil conocido como Eurostoxx 50. La cartera del Fondo estará constituida por acciones que forman parte de este índice, en instrumentos derivados sobre el índice, en incluso teniendo en cuenta la inversión en otras IIC referenciadas a dicho índice. Se recomiendan inversiones en posiciones de más de 2 años.

Respecto de este índice, la incertidumbre por la que pasa actualmente el mercado español y el europeo hacen que tenga una volatilidad bastante marcada, con rentabilidades del 0,76 por ciento para el mes en curso, 5,01 por el año en curso y de 13,95 por ciento para los últimos 12 meses de cotización.

Acción IBEX 35 Inverso

El fondo de inversión IBEX 35 Inverso tiene como objetivo replicar el índice de actividades y fluctuaciones IBEX 35 INVERSO ®, el cual combina la inversión en derivados y en instrumentos en la liquidez disponible en el mercado monetario. Seguirá el curso de las acciones que cotizan en este fondo, inversamente, por lo que su volatilidad al día de la fecha es alta.

Las rentabilidades que ha dado este fondo se traducen en un -1,13 por ciento para el mes en curso y un -1,55 por ciento para el año en curso.

Acción IBEX 35, FI

Este fondo cotizado posee una renta variable nacional que tiene como objetivo reproducir la evolución del índice bursátil español IBEX 35. La cartera de este fondo, administrado por el BBVA, estará invertida en acciones que forman el IBEX 35, en instrumentos derivados sobre el índice e incluso la inversión en otras IIC referenciadas a dicho índice.

Debido a las variabilidades que ha tenido este índice en las últimas semanas, sumada a la volatilidad de la divisa, puede ser uno de los fondos con mayor riesgo y mayor rentabilidad de los últimos tiempos. El mes en curso ha representado una renta del 1,15 por ciento, el año en curso se destacó con un 6,50 por ciento, mientras que en los últimos 12 meses, este fondo ha alcanzado la suma de 12,75 por ciento de rentabilidad. Se recomienda posiciones de mediano plazo mayores de 2 años.

BBVA IBOXX Euro Sovereign 3-5 AÑOS

El presente fondo de inversión cotizado posee el objetivo de replicar los movimientos del índice Short Markit Iboxx Eurozone 3-5 Years Total Return Index, mediante la combinación de la venta de los componentes del índice Markit Iboxx Eurozone 3-5 Years Total Return a través de derivados y la inversión en instrumentos del mercado monetario de la liquidez que se encuentre disponible. Posee un horizonte de inversión mínimo de más de 2 años.

Este fondo tiene un riesgo moderado, con buenas rentabilidades en el año en curso (0,70 por ciento), con tendencias al alza debido a los rescates sobre los que se ha hablado por parte de Grecia. En este caso, se cotiza respecto de las variaciones del índice Iboxx de los 4 estados soberanos de la Eurozona.