iShares Markit iBoxx Euro High Yield Bond

iShares España ha lanzado en nuestro país un nuevo ETF: el iShares Markit iBoxx Euro High Yield Bond, que como su nombre lo indica, pretende replicar, en la máxima medida posible, el rendimiento del índice Markit iBoxx Euro Liquid High Yield.

El índice Markit iBoxx Euro Liquid High Yield ofrece exposición a bonos corporativos denominados en euros más grandes y más líquidos con calificación inferior a “investment grade”. Esto significa que son bonos de alto rendimiento, con un riesgo mayor a los que están calificados con “A”. Sólo se incluyen en el índice bonos con un importe pendiente mínimo de 250 millones de euros. El tiempo original máximo hasta el vencimiento es de 10,5 años y el tiempo mínimo hasta el vencimiento es de 2 años para nuevos bonos a incluir.

Al invertir en bonos corporativos, tal como hemos mencionado, se podría clasificar a este fondo cotizado como de Renta Fija de riesgo.

Gestionado por BlackRock, el iShares Markit iBoxx Euro High Yield Bond posee un patrimonio de 614,88 millones de euros, moneda en la que está nominado. En cuanto a sus rendimientos vs los de su categoría, el siguiente cuadro le acercará información:

Como pueden observar, el rendimiento es dispar en cuanto a su replicamiento con el índice. Si desea ver su cotización en tiempo real, aquí le acercamos las gráficas históricas:

Grafico última semana

Grafico de los últimos 3 meses:

ProShares Short Dow30

El ProShares Short Dow30 es un fondo cotizado inverso que replica el índice Dow Jones Industrial de Nueva York.

Este ETF inverso busca resultados de inversión al día, antes de comisiones y gastos, que corresponden a la inversa de la actuación diaria del promedio Dow Jones Index. El fondo invierte en derivados que Proshare Asesores cree debería tener similares características de funcionamiento diario como el inverso de la rentabilidad diaria del índice.

Una de las contras del ProShares Short Dow30 es que no es diversificada su inversión, aunque se invierte normalmente el resto de los activos en instrumentos del mercado monetario.A su vez, es un instrumento para los bajistas, qeu se contradice con la actualidad de las bolsas hoy en día.

Los rendimientos, de esta manera, son negativos debido al alza de la Bolsa de Nueva York en los últimos meses:

Se trata sin lugar a dudas de un instrumento a utilizar por corto plazo y en periodos marcadamente bajistas. Esos periodos se han visto en un pasado cercano pero en la actualidad no está del todo claro que pueda seguir ese rumbo. Es extremadamente riesgoso por la volatilidad existente en la actualidad.

Aquí le dejamos la cotizacion en tiempo real del ProShares Short Dow30

Desde el comienzo:

En el último año:

En los ultimos 3 meses:

ProShares Ultra Oil & Gas (DIG)

Sin duda, hoy en día las mejores inversiones se encuentran en las materias primas. Y para invertir en los mercados de las materias primas, no hay nada mas sencillo que a través de fondos cotizados.

Uno de los sectores con una mejor perspectiva es el sector energetico, donde sobresalen los precios del petroleo y el precio del gas. Justamente estos son los objetivos de inversion del ProShares Ultra Oil & Gas.

El ProShares Ultra Oil & Gas es un fondo cotizado donde la inversión busca resultados al día, antes de comisiones y gastos, que corresponden al doble (200%) el desempeño diario del Dow Jones EE.UU. Petróleo y Gas Index.

El fondo invierte en valores de renta variable y derivados que Proshare Asesores cree, en combinación, deben tener similares características de funcionamiento al día del doble (200%) el rendimiento diario del índice. Se invierte normalmente el resto de los activos en instrumentos del mercado monetario.

En cuanto al rendimiento, el mismo es el siguiente:

Con fecha de inicio el 30 de Noviembre de 2007, el fondo cotizado tiene un patrimonio de 322 millones de dolares, divisa en la que esta nominado. Esto significa que la inversión en este instrumento financiero trae aparejado cierto riesgo de cambio de divisa, y está sujeto a los movimientos del mercado forex.

Aquí le dejamos la cotizacion en tiempo real del ProShares Ultra Oil & Gas

Desde el comienzo:

En el último año:

En los ultimos 3 meses:

ProShares Ultra Silver

Con las materias primas en pleno auge, invertir en un ETF que replique el valor de alguna de ellas no deja de ser una buena inversión. Pero si además invierte en la mejor commoditie de los ultimos tiempos, diría que es francamente un negoción. De eso se trata ProShares Ultra Silver ETF, ya que replica en precio de la plata, una de las mejores inversiones del último año.

El hecho que entre los mejores ETFs de 2010 se encuentren 3 fondos cotizados que invierten en este metal precioso implica que no estamos ante una mala elección. Una de las opciones de inversión es el anteriormente nombrado ProShares Ultra Silver.

La inversión tiene por objeto proveer resultados de inversión al día (antes de comisiones y gastos) que corresponden al doble (200%) el desempeño diario de lingotes de plata, medida por el dólar de EE.UU en la fijación de precios para la entrega en el Mercado de Londres. Esto implica un apalancamiento de 2 veces su inversión.

Los rendimientos han sido muy buenos, de acuerdo al siguiente cuadro:

El fondo invierte en cualquiera de las combinaciones de los instrumentos financieros (acuerdo de intercambio, los contratos de futuros, contratos a plazo, contratos de opciones), y posee un patrimonio total a la fecha de 392 millones de dolares, divisa en la que esta nominado.

La fecha de inicio del fondo cotizado es del 1º de Diciembre de 2008, y las cotizaciones desde esa fecha han sido:

Desde el comienzo:

En el último año:

En los ultimos 3 meses:

ETFs: Ventajas

VENTAJAS:

Los ETFs aúnan las ventajas de la inversión en acciones (sencillez, liquidez, cotización continua en la Bolsa) con las de los fondos indexados tradicionales (diversificación, exposición a un sector o país con un único producto). De esta forma, permiten: Beneficiarse de la evolución de los mercados de Renta Variable en cualquier horizonte temporal de inversión. Acceder a un amplio abanico de acciones mediante un único producto que cotiza de forma continua durante las horas de mercado. Diversificar su cartera sin necesidad de utilizar varios activos, reduciendo el riesgo y el coste de la misma.

1. Sencillez:
Cada ETF sigue paso a paso la evolución del índice bursátil sobre el que está emitido.

Ejemplo: Si el índice IBEX 35® se aprecia un +3%, el Lyxor ETF IBEX 35® se apreciará aproximadamente un +3%. De igual forma, si el índice IBEX 35® baja un -3%, el valor del Lyxor ETF IBEX 35® bajará aproximadamente un -3%.

2. Rentabilidad y Transparencia:
Los ETFs le permiten aprovechar, mediante una sola operación, los movimientos de un índice (es decir, los movimientos de todas las acciones o activos que componen el índice), con el mismo coste de transacción que supone negociar una acción española, y con independencia de cuál sea la exposición geográfica del índice. Su cotización se puede seguir fácilmente: para los índices de acciones, los ETFs representan una fracción (normalmente 1/100) del nivel del índice en euros.

Ejemplo: Si el IBEX 35® está cotizando en los 15.000 puntos, deberá invertir alrededor de 150 euros* por cada participación del ETF que replique ese índice

*Nota: El precio del ETF puede incluir el dividendo y las comisiones de gestión.

3. Flexibilidad en la negociación:
A diferencia de lo que sucede con un Fondo de Inversión tradicional, los ETFs se negocian en la Bolsa de forma continua, igual que una acción. Por lo tanto, con los ETFs puede aprovechar cualquier oportunidad de compra o de venta que se produzca en el índice de referencia durante la sesión bursátil. No existe una cantidad mínima de negociación. Cada inversor decide el importe a invertir partiendo de un efectivo reducido (compra-venta de participaciones). El procedimiento para su contratación es el mismo que el de una acción: identificar el ETF por su nombre, código de Bolsa o código ISIN, y pasar la orden a través de un intermediario financiero, bien por internet, o bien por teléfono.

4. Liquidez:
Los ETFs están sujetos a estrictas normas que garantizan su liquidez. Varias entidades financieras se comprometen a estar presentes en mercado a lo largo de la sesión bursátil a través de un contrato de liquidez realizado con la Bolsa, con una horquilla o diferencial de precios reducida y una cantidad mínima prefijada. Estas entidades son independientes de la sociedad gestora. De esta forma, en todo momento durante la sesión bursátil encontrará precios de compra y de venta con horquillas muy reducidas para todos los ETFs. Podrá negociar con total seguridad sumas importantes de hasta varios millones de euros.

5. Costes reducidos:
La diferencia de lo que sucede con un fondo de inversión tradicional, los ETFs no conllevan costes ni de entrada ni de salida en su negociación en Bolsa. Las comisiones de gestión anuales son reducidas y la determina el operador. Al igual que sucede con la compra-venta de acciones, su intermediario le cobrará una comisión de corretaje y unos derechos de custodia por la negociación de ETFs.

¿ Que son los ETF ?

Este novedoso y revolucionario instrumento de inversión permite reproducir con un alto grado de aproximación el rendimiento de lo más diversos índices que representan ya sea a:

* Mercados como el NASDAQ, NYSE

* Sectores Específicos de la Economía como el de Tecnología, Energía, Comunicación

* Principales empresas de los Países como, Brasil, Hong Kong, Inglaterra, Japón entre otros.

Así mismo, los Fondos Cotizantes permiten diversificar un portafolio de inversión internacionalmente. En este sentido, una cartera diversificadas globalmente puede proporcionar las posibilidades de apreciación de capital ofrecidas por mercados en rápido crecimiento y por algunas de las compañías más prósperas del mundo.

Segunda edición de “La vuelta al mundo con ETF”

Bolsas y Mercados Españoles lanza la segunda edición del concurso “La vuelta al mundo en ETF” cuyo objetivo es el de dar a conocer los fondos cotizados al inversor español. Los ETF son, como su propio nombre indica, fondos cotizados qu en muchos casos replican la rentabilidad de los índices sobre los que se emiten.

Entre las ventajas de este producto destacan “la liquidez y la transparencia de las acciones, con la diversificación de los fondos”. A esto hay que añadir que no existen comisiones de entrada ni de salida, y las que se aplican a la gestión son muy reducidas. Esto explica su éxito y también el apoyo por parte de BME. Apoyo que comenzó en 2008 con la primera edición de La Vuelta al Mundo con ETfs, y que ahora pone en marcha la segunda.

El juego de “La vuelta al mundo con ETFs” es muy sencillo. Lo que nos propone es gestionar virtualmente durante dos semanas una cartera de 20.000 euros cotizados en el mercado bursátil español. Y el jugador que mejor rentabilidad obtiene al finalizar el juego, gana una vuelta al mundo para dos personas. .

Se trata de un juego on line, la inscripción es totalmente gratuita, y tanto el diseño de la plataforma –que ha realizado Infobolsa- como la propia campaña de promoción, van encaminadas a captar la atención del mayor número de personas posible, naturalmente dentro de un contexto financiero.

Esta iniciativa cuenta con la colaboración de importantes participantes del mercado financiero español como Ahorro Corporación, Banco de Valencia, Bankinter, BBVA, Cortal Consors, Deutsche Bank, Inversis, Lyxor, Open Bank, Renta 4, SelfBank y Unoe.