Archivos del mes: septiembre, 2008
Publicado por Fabian Sinibaldi - 24/09/2008 a las 00:18:48
La estrategia cuantitativa (Quant Strategy) proporciona la exposición a los sectores estadounidenses a través de un conjunto de acciones determinadas por normas basadas en el análisis cuantitativo de las empresas.
Estos fondos cotizados tienden a tener mayores ratios de gasto y una mayor comisión de compra-venta, lo que los hace más caros para comprar y vender.
Los ETFs de este sector son:
First Trust Financials AlphaDEX Fund
- Gestora: First Trust Financials LP
- Indicador de Referencia: StrataQuant Finanzas Index
- Objetivo: replicar inversamente el comportamiento del índice de referencia
- Rentabilidad
PowerShares Dynamic Financials Sector Portfolio
- Gestora: PowerShares Capital Management LLC
- Indicador de Referencia: Dynamic Finanzas Intellidex Index
- Objetivo: El Índice evalúa a fondo las empresas sobre la base de una variedad de criterios de mérito de inversión, incluidos los fundamentales de crecimiento, la valoración de existencias, la inversión y la puntualidad de los factores de riesgo. Los valores que poseen el mayor potencial son seleccionados por el Índice e incorporadas por el gestor de carteras.
- Rentabilidad
PowerShares Dynamic Banking Portfolio
- Gestora: PowerShares Capital Management LLC
- Indicador de Referencia: Dynamic Banking Intellidex Index
- Objetivo: ETF Inverso. El Índice evalúa a fondo las empresas sobre la base de una variedad de criterios de mérito de inversión, incluidos los fundamentales de crecimiento, la valoración de existencias, la inversión y la puntualidad de los factores de riesgo. Los valores que poseen el mayor potencial son seleccionados por el Índice e incorporadas por el gestor de carteras.
- Rentabilidad
PowerShares Dynamic Insurance Portfolio
- Gestora: PowerShares Capital Management LLC
- Indicador de Referencia: Insurance Intellidex Index
- Objetivo: El Índice evalúa a fondo las empresas de seguros sobre la base de una variedad de criterios de mérito de inversión, incluidos los fundamentales de crecimiento, la valoración de existencias, la inversión y la puntualidad de los factores de riesgo. Los valores que poseen el mayor potencial son seleccionados por el Índice e incorporadas por el gestor de carteras.
- Rentabilidad
PowerShares Financial Preferred Portfolio
- Gestora: PowerShares Capital Management LLC
- Indicador de Referencia: Wachovia Securities Financial Preferred Index
- Objetivo: El Índice estudia la actuación de EE.UU. en cuanto a reservas de existencias de las empresas que se publica en el mercado de los EE.UU. por las instituciones financieras y que en la actualidad incluye alrededor de 30 títulos seleccionados por Wachovia en virtud de una metodología de selección de propiedad.
- Rentabilidad
Publicado por Fabian Sinibaldi - 23/09/2008 a las 00:34:32
Los fondos cotizados que invierten en el sector financiero se dividen en muchas sub categorías. Ya hemos descrito la mayoría, y quedan en el tapete los correspondientes a otras categorías menos conocidas o demandadas.
Aquí va el resto de los ETFs del Sector Financiero que existen en Wall Street:
iShares S&P Global Financials Sector Index Fund
- Gestora: iShares
- Indicador de Referencia: S & P Global Financials Sector Index
- Objetivo: pretende ofrecer los resultados equivalentes a las empresas que Standard & Poor’s considera parte del sector financiero de la economía e importantes para los mercados mundiales, representada por el S & P Global Financials Sector Index. El índice es un subconjunto del Standard & Poor’s Global 1200 Index.
- Rentabilidad
WisdomTree International Financial Sector Fund
- Gestora: WisdomTree Investments, Inc
- Indicador de Referencia: WisdomTree International Financial Sector Index.
- Objetivo: proporcionar replicar inversamente los resultados que corresponden al precio y el rendimiento del índice, que contiene valores de entidades financieras internacionales
- Rentabilidad
Rydex S&P Equal Weight Financials ETF
- Gestora: Rydex ETF Trust
- Indicador de Referencia: S&P Equal Weight Index.
- Objetivo: Se trata de replicar inversamente los resultados equivalentes al rendimiento del índice.
- Rentabilidad
PowerShares FTSE RAFI Financials Sector Portfolio
- Gestora: PowerShares Capital Management LLC
- Indicador de Referencia: FTSE RAFI Financials Sector Index..
- Objetivo: El índice está diseñado para realizar el seguimiento del rendimiento de las acciones financieras de las más grandes empresas de los EE.UU., seleccionadas sobre la base de las siguientes cuatro medidas fundamentales de tamaño de la empresa: valor contable, los ingresos, las ventas y los dividendos.
- Rentabilidad
ProShares Ultra Financials ETF
- Gestora: ProShares ETFs
- Indicador de Referencia: Dow Jones U.S. Financials Index.
- Objetivo: replicar en forma inversa los resultados equivalentes al doble (200%) el desempeño del índice de referencia.
- Rentabilidad
ProShares UltraShort Financials
- Gestora: ProShares ETFs
- Indicador de Referencia: Dow Jones U.S. Financials Index
- Objetivo: replicar en forma inversa los resultados equivalentes al doble (200%) el desempeño del índice de referencia. Posiciones Cortas.
- Rentabilidad
Publicado por Fabian Sinibaldi - 22/09/2008 a las 00:05:08
Los fondos cotizados de este sector invierten en aquellos índices que se componen de valores de entidades financieras y bancarias estadounidenses.
Los ETFs de este sector son:
iShares Dow Jones U.S. Regional Banks Index Fund
- Gestora: iShares
- Indicador de Referencia: Dow Jones U.S. Regional Banks Index.
- Objetivo: replicar el comportamiento del índice de referencia, que se compone de valores de bancos regionales estadounidenses.
- Rentabilidad
KBW Bank ETF
- Gestora: State Street Global Markets, LLC
- Indicador de Referencia: KBW Bank Index.
- Objetivo: replicar el comportamiento del índice de referencia, que se compone de valores de bancos estadounidenses.
- Rentabilidad
KBW Regional Banking ETF
- Gestora: State Street Global Markets, LLC
- Indicador de Referencia: KBW Regional Banking Index
- Objetivo: replicar inversamente el comportamiento del índice de referencia, que se compone de valores de bancos regionales estadounidenses.
- Rentabilidad
Merrill Lynch Regional Bank HOLDRs Fund
- Gestora: Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith HOLDRS
- Indicador de Referencia: Regional Bank HOLDRs Index
- Objetivo: replicar el comportamiento del índice de referencia, que se compone de valores comunes de un grupo de determinadas empresas que participan en los diversos sectores de la industria bancaria regional.
- Rentabilidad
PowerShares Dynamic Banking Portfolio
- Gestora: PowerShares Capital Management LLC
- Indicador de Referencia: Dynamic Banking Intellidex Index
- Objetivo: ETF Inverso. El Índice evalúa a fondo las entidades bancarias sobre la base de una variedad de criterios de mérito de inversión, incluidos los fundamentales de crecimiento, la valoración de existencias, la inversión y la puntualidad de los factores de riesgo. Los valores que poseen el mayor potencial son seleccionados por el Índice e incorporadas por el gestor de carteras.
- Rentabilidad
Publicado por Fabian Sinibaldi - 21/09/2008 a las 00:22:04
Estos fondos cotizados invierten en el sector de los brokers y gestoras de fondos de inversión (Asset Management). Como es algo común en los ETFs, intenta replicar los distintos indicadores que contienen los valores de las empresas de este sector en paricular.
Los ETFs del sector son:
Claymore/Clear Global Exchanges, Brokers & Asset Managers Index ETF
- Gestora: Claymore Securities, Inc
- Indicador de Referencia: Global Exchanges, Brokers & Asset Managers Index
- Objetivo: replicar inversamente el comportamiento del índice de referencia, que se compone de valores de empresas internacionales del sector.
- Rentabilidad
iShares Dow Jones U.S. Broker-Dealers Index Fund
- Gestora: iShares
- Indicador de Referencia: Dow Jones U.S. Broker-Dealers Index
- Objetivo: replicar el comportamiento del índice de referencia, que se compone de valores de empresas estadounidenses del sector.
- Rentabilidad
KBW Capital Markets ETF
- Gestora: State Street Global Markets, LLC
- Indicador de Referencia: KBW Capital Markets Index.
- Objetivo: replicar el comportamiento del índice de referencia, que se compone de valores de empresas estadounidenses del sector.
- Rentabilidad
Publicado por Fabian Sinibaldi - 20/09/2008 a las 00:00:08
Esta categoría de fondos cotizados invierte principalmente en el sector de los seguros, en aquellos indicadores que se componen de valores de las compañias internacionales de seguros.
El stock de estos ETFs son:
iShares Dow Jones U.S. Insurance Index Fund
- Gestora: iShares
- Indicador de Referencia: Dow Jones U.S. Insurance Index
- Objetivo: el indicador se compone de empresas (grandes, medianas y pequeñas) que participan en el sector del seguro de los Estados Unidos.
- Rentabilidad
PowerShares Dynamic Insurance Portfolio
- Gestora: PowerShares Capital Management LLC
- Indicador de Referencia: Insurance Intellidex Index
- Objetivo: El Índice evalúa a fondo las empresas del sector del seguro sobre la base de una variedad de criterios de mérito de inversión, incluidos los fundamentales de crecimiento, la valoración de existencias, la inversión y la puntualidad de los factores de riesgo. Los valores que poseen el mayor potencial son seleccionados por el Índice e incorporadas por el gestor de carteras.
- Rentabilidad
KBW Insurance ETF
- Gestora: State Street Global Markets, LLC
- Indicador de Referencia: Insurance KBW Index
- Objetivo: replicar el comportamiento del índice de referencia, que se compone de valores de empresas del sector internacional de los seguros
- Rentabilidad
Publicado por Fabian Sinibaldi - 19/09/2008 a las 18:45:39
El Sector Financiero estadounidense está compuesto por las empresas de ese país que ofrecen servicios financieros, tanto en forma local como internacional.
Los ETFs de Wall Street en esta categoría son:
iShares Dow Jones U.S. Financial Sector Index Fund
- Gestora: iShares
- Indicador de Referencia: Dow Jones Index EE.UU. Financials.
- Objetivo: proporcionar resultados equivalentes a los obtenidos por los sectores financiero y económico de los EE.UU. en el mercado de renta variable
- Rentabilidad
iShares Dow Jones U.S. Financial Services Index Fund
- Gestora: iShares
- Indicador de Referencia: Dow Jones Index EE.UU. Financials Services
- Objetivo: proporcionar resultados equivalentes a los obtenidos por los sectores financiero y económico de los EE.UU. en el mercado de renta variable
- Rentabilidad
Financial Select Sector SPDR Fund
- Gestora: State Street Global Markets, LLC
- Indicador de Referencia: Financial Select Sector Index
- Objetivo: replicar lo más estrechamente posible los movimientos del índice de referencia, que se compone de grandes empresas del Sector Financiero Norteamericano.
- Rentabilidad
Vanguard Financials ETF
- Gestora: Vanguard Group, Inc
- Indicador de Referencia: Morgan Stanley Capital International (MSCI) EE.UU. de Invest Market Financials Index
- Objetivo: el indicador se compone de empresas (grandes, medianas y pequeñas) que participan en actividades como la banca, financiamiento hipotecario, financiamiento al consumidor, especializados finanzas, banca de inversión y de corretaje, gestión de activos y custodia, préstamos corporativos, seguros, inversión financiera, y los bienes inmuebles (incluidos los REITs).
- Rentabilidad
Publicado por Fabian Sinibaldi - 18/09/2008 a las 18:18:53
No es ningún secreto que el comportamiento de los ETFs ha sido mejor que el de los fondos de inversión tradicionales. De hecho, en medio de un escenario de reembolsos masivos en el sector, los productos cotizados destacan entre los fondos que más dinero captan del mercado europeo.
Y esto es así básicamente porque los fondos cotizados (ETF) han demostrado que pueden resistir mejor los golpes de la crisis que sucesivamente estamos viviendo. La mayor ventaja que tienen los ETFs es el hecho de que repliquen un índice hace que estos productos no carguen apenas comisión a los ahorradores. Y ni hablar de los ETFs inversos, que suben cuando cae un índice y que, en las actuales condiciones del mercado, tienen gran éxito entre los ahorradores.
Pero en esta oportunidad les acercaremos los ETFs que están disponibles y que invierten en el Sector Financiero. Ellos son:
Sector Financiero Global
iShares S&P Global Financials Sector Index Fund
Sector Financiero Norteamericano
iShares Dow Jones U.S. Financial Sector Index Fund
iShares Dow Jones U.S. Financial Services Index Fund
Financial Select Sector SPDR Fund
Vanguard Financials ETF
Sector Financiero Internacional
WisdomTree International Financial Sector Fund
Sector Financiero Equal Weight
Rydex S&P Equal Weight Financials ETF
Sector Financiero Fundamental Index
PowerShares FTSE RAFI Financials Sector Portfolio
Sector Financiero Estrategia Cuantitativa
First Trust Financials AlphaDEX Fund
PowerShares Dynamic Financials Sector Portfolio
PowerShares Dynamic Banking Portfolio
PowerShares Dynamic Insurance Portfolio
PowerShares Financial Preferred Portfolio
Sector Financiero Apalancamiento
ProShares Ultra Financials ETF
Sector Financiero Corto Plazo
ProShares UltraShort Financials
Sector Bancario
iShares Dow Jones U.S. Regional Banks Index Fund
KBW Bank ETF
KBW Regional Banking ETF
Merrill Lynch Regional Bank HOLDRs
PowerShares Dynamic Banking Portfolio
Sector Brokers y Gestoras
Claymore/Clear Global Exchanges, Brokers & Asset Managers Index ETF
iShares Dow Jones U.S. Broker-Dealers Index Fund
KBW Capital Markets ETF
Sector Compañias de Seguros
iShares Dow Jones U.S. Insurance Index Fund
PowerShares Dynamic Insurance Portfolio
KBW Insurance ETF
Más adelante iremos entrando en más detalle con cada uno de ellos.
Publicado por admin - 15/09/2008 a las 10:32:44
La evolución de los ETFs ha permitido a los inversores tomar posiciones en un área de inversión a la que antes era bastante más complicado acceder, según comenta Tom Lydon en un artículo de ETFtrends.com. Sin embargo, esta posibilidad es un arma de doble, filo, ya que buena parte de estos inversores también carece de los conocimientos necesarios sobre este mercado.
¿Es la actual fortaleza del dólar negativa o positiva? ¿Qué hace que la divisa estadounidense suba o baje? Estas son cuestiones básicas para las que no todos los inversores tienen respuestas. El Forex se ha convertido en el último año en uno de los grandes protagonistas con los máximos del euro frente al dólar de comienzos de año y el cambio de tendencia que podría haberse iniciado hace apenas un mes.
En términos generales, los tipos de interés determinan el valor de una moneda. En el caso del dólar el encargado de fijarlos es la Reserva Federal (Fed). Como norma, unos tipos elevados ayudan a crear un dólar fuerte y viceversa. Sin embargo, también existen otros elementos que afectan a la debilidad o fortaleza de una moneda, que a la hora de cotizar en el Forex lo que hace es enfrentarse a otra divisa en lo que se denomina un par.
En los últimos tiempos han surgido varios fondos especializados en el mercado de divisas. Wisdom Tree lanzará en Estados Unidos un fondo llamado Emerging Currency Fund (que se puede traducir como Fondo en Divisas emergentes) que se compone de una cesta de un máximo de doce y un mínimo de ocho divisas en función de las necesidades que establezca en cada momento su gestor. Actualmente cuenta con ocho monedas, algunas de las cuáles ofrecen una nueva forma de inversión en ETFs con la inclusión de mercados como Polonia, Hungría o Turquía.
En realidad se trata de otra forma de inversión en el mercado de divisas con la que se minimizan los riesgos al apostar por más de una moneda al mismo tiempo.
Fecha de publicacion: septiembre 15, 2008
Categorias: Emergentes, divisa
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